2017年 1月 28日(土)開催のセミナー

資産運用セミナー
無料

富裕層のための「ロボ・アドバイザー」を活用した国際分散投資の進め方

~「THEO(テオ)」の仕掛け人から直接聞けるFintech業界の最新事情とETF活用の魅力
2017年1月28日(土)13:00 - 14:30
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
詳細
予定項目

・2017年版/Fintech業界の最新事情
 ~個人投資家向けのサービスを中心に
・ロボ・アドバイザー投資の概要と活用時のポイント
・よくある疑問Q&A
  Q1.人的運用と何が違うのか?
  Q2.ロボ運用特有のリスク等はないのか?/他
・ロボ・アドバイザー投資×ETFの優位性とは?
・富裕層向け「ETFラップサービス」について /他

講師
講師
北澤 直
株式会社お金のデザイン COO

慶応義塾大学 法学部法律学科卒業
ペンシルバニア大学(ロースクール修士学位)
お金のデザイン社取締役就任前は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(旧モルガン・スタンレー証券)投資銀行本部不動産投資銀行グループのヴァイス・プレジデント。三菱UFJモルガン・スタンレー証券在籍中の6年間で、M&A、IPO、増資引受案件など数々のコーポレートファイナンス取引に加えて、ファイナンス、法律、税務の専門知識を活かして、不動産私募ファンドの組成などの案件をリードし、私募REIT黎明期の組成業務や当時世界最大級の不動産ファンドの海外投資家からの資金調達などに携わる。それ以前は弁護士として、ポールヘイスティングス法律事務所の東京とNYオフィスにて、大型M&A案件や金融商品開発といった業務を主に手掛ける。弁護士(日本法(第一東京弁護士会)・NY州法)


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生命保険活用セミナー
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営業担当者が語りたくない「個人向け生命保険」のやめ方・入り方

~死亡・積立・医療・がん・・・etc「セールストーク」に惑わされない護身術
2017年1月28日(土)15:00 - 16:30
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
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予定項目

<生命保険の「そもそも論」を理解する>
・そもそも、生命保険に投資をして得するのは誰か?
・預けた保険料の行き先とは?
・生命保険は「○○」と「▲▲」の比率で考える

 

<生命保険商品のセールストークと営業マンへの反撃事例>
・定期保険、養老保険、終身保険、定期付終身保険などの「死亡保険系」
・学資保険、ユニバーサル保険、年金保険などの「積立保険系」
・収入保障保険、医療保険、がん保険などの「営業担当者のドル箱保険系」
・外貨建て終身保険、変額保険など、銀行等の金融機関で販売される「資産運用型保険系」
・なぜ保険営業は、「木を見させて森を見させない」と言われるのか?

 

<販売側の事情を知り、資産をまもる>
・医療保険はムダなのに、なぜ、営業担当者がそればっかり提案してくるのか?
・保険の営業担当者はいくら稼いでいるのか? 職業寿命が1~2年しかもたない理由とは・・・
・MDRT、FP、○○診断士・・・営業担当者の名刺に書いてある資格の価値とは?
・「保険代理店つぶれろ改正」が施行された背景とは?

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、保険の募集を目的としたものではございません。

講師
講師
吉永秀史
GTAC 執行役員 CFP・1級FP 行政書士

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、業界や保険代理店経営の裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
縁故知人による相談や契約が多い業界のため、「売り手都合のセールストークの拡販」や、「嘘偽り情報」「意図的な情報の隠匿」が拡大する「情弱ビジネス」になりやすい現状の中、保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、国内外の様々なスキームとも比較して、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


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