生命保険活用セミナー
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富裕層になればなるほど使っている「資産運用型保険」の活用法

~株式や不動産、海外ファンド等の失敗を糧にした「減らない運用」商品の活用術
2017年5月27日(土)17:00 - 18:00
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

<資産運用型保険を取り巻く背景>
・生命保険でなぜ資産運用が可能なのか?
・なぜ富裕層になればなるほど資産運用型保険を活用するのか?
・なぜ資産運用型保険は「極めて安定」「減らない運用」といわれるのか?
・なぜ資産運用型保険は「ちまたの保険屋さん」に聞いても提案されないのか?

 

<さまざまな資産運用型商品>
・運用成果確約商品のスペックと活用法
・変額保険と呼ばれる成果不確定商品のスペックと活用法
・保険営業マンが持ってくる資産運用型保険の問題点
・ここ1~2年で爆発的に流行している「2F建て保険」のスペックと活用法
・出口戦略によって税制・手残りが変わるというのはどういうことなのか?
・株や不動産にはない、公的な保証制度とは?

 

<販売側の事情を知り、資産をまもる>
・高スペックな資産運用型商品・・・なぜ訪問営業マンは提案できない、していないのか?
・資産運用型保険において、経験と実績があり、「日本語が通じる」のは
 どういう代理店、どういう営業マンで、どこにいるのか?
・金融庁も問題視!金融機関が提案する、資産運用型保険の怖さや弱点とは?

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、保険の募集を目的としたものではございません。

講師
講師
吉永秀史
GTAC 執行役員 CFP・1級FP 行政書士

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、業界や保険代理店経営の裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
縁故知人による相談や契約が多い業界のため、「売り手都合のセールストークの拡販」や、「嘘偽り情報」「意図的な情報の隠匿」が拡大する「情弱ビジネス」になりやすい現状の中、保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、国内外の様々なスキームとも比較して、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度、2017年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


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