生命保険活用セミナー
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誰が払い、誰が受け取るか・・・契約形態と出口戦略ですべてが変わる「逓増定期保険」の活用術

~法人の決算対策、オーナー個人の退職金準備・相続対策・財産移転に
使える万能型保険の最新事情
本セミナーは終了しました
2017年7月22日(土)15:00 - 16:30
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

<基礎編>
・契約形態、登場人物など、逓増定期保険の基本的な仕組みを知る
・税制、商品開発など、逓増定期保険の歴史を知り、未来を予測する

 

<法人編>
・100%損金算入タイプの逓増定期保険とは?
・50%損金算入タイプの逓増定期保険とは?
・33%損金算入タイプの逓増定期保険とは?
・25%損金算入タイプの逓増定期保険とは?
・逓増定期保険を退職金準備で使う方法とは?
・逓増定期保険を財産移転で使う方法とは?
・逓増定期保険を名義変更するときの注意点とは?
・「それは危ない」「それはグレー」という根拠なき反論に
 真っ向から反論する最高裁判例や国税不服審判所の裁決、税務調査の実例とは?

 

<個人編>
・個人で逓増定期保険が使われるケースとは?
・逓増定期保険が「タワマン節税」と比較される理由とは?
・資産運用として使われる逓増定期保険とは?
・保険営業マンが、逓増定期保険を売りたがらない理由
・保険営業マンや代理店によって、商品スペックに格差が出てしまう理由

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、保険の募集を目的としたものではございません。

 

講師
講師
吉永秀史
GTAC 執行役員 CFP・1級FP 行政書士

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、業界や保険代理店経営の裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
縁故知人による相談や契約が多い業界のため、「売り手都合のセールストークの拡販」や、「嘘偽り情報」「意図的な情報の隠匿」が拡大する「情弱ビジネス」になりやすい現状の中、保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、国内外の様々なスキームとも比較して、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度、2017年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


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