生命保険活用セミナー
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平成29年税制改正をふまえた「相続専用保険」の活用術<個人編>

生命保険にしかできない!ふやしてのこすか、圧縮してのこすか
本セミナーは終了しました
2017年7月8日(土)15:00 - 16:30
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

<相続の背景を知る>
・国際課税強化、タワマン節税厳格化などの中で、
 個人向けの相続専用保険はどの立ち位置にいるのか?
・タワマン節税、アパマン節税、法人化など、失敗続出の相続対策スキームの中で、
 保険はどのように活用すればいいのか
・ムダなアドバイス、ムダに分厚い提案書、相続税に弱い税理士・・
 私たちは、どういう専門家を選べばいいのか?選んではいけないのか?

 

<ふやしてのこすスキームを知る>個人編
・死亡時に、資産を1.5倍、2倍、10倍にしてのこせる、「ふやしてのこす」仕組みとは?
・1年半で40%超のパフォーマンス。「21世紀版の新・変額保険」のふえる仕組みとは?
・90歳でも2倍以上のこせる保険の仕組み
・健康に不安な方でも取り組める、ふやしてのこす保険とは?
・海外を活用した場合の危険な事例とは?

 

<圧縮してのこすスキームを知る>個人編
・生命保険を経由して、非課税でのこせる仕組みとは?
・定期贈与とみなされない、保険を活用した生前贈与の仕組みとは?
・相続税から所得税に切り替わるタイプの生前贈与の仕組みとは?
・タワマン節税も凌駕。1億円の資産を、0円評価で「圧縮してのこす」仕組みとは?
・100歳でも200歳でも可能。余命宣告タイプとよばれる、相続スキームとは?
・ふやしてのこす、圧縮してのこすの両方を狙える保険商品とは?
・相続専用保険が、ちまたの営業担当者や税理士だけでなく
 取扱の保険会社に相談しても案内されない理由とは?

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、保険の募集を目的としたものではございません。

講師
講師
吉永秀史
GTAC 執行役員 CFP・1級FP 行政書士

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、業界や保険代理店経営の裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
縁故知人による相談や契約が多い業界のため、「売り手都合のセールストークの拡販」や、「嘘偽り情報」「意図的な情報の隠匿」が拡大する「情弱ビジネス」になりやすい現状の中、保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、国内外の様々なスキームとも比較して、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度、2017年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


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