生命保険活用セミナー
無料

間違いだらけ・デマだらけの保険「名義変更スキーム」最新事情

~財務戦略、財産移転、相続対策のための生命保険の賢い使い方
2017年10月14日(土)17:00 - 18:30
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

<名義変更の基本を知る>
・保険を名義変更するということは、どういうルールに基づいているのか?
・なぜ、名義変更におけるデマや、税理士の間違ったアドバイスが善意/悪意で広まるのか?
・なぜ保険営業マンや税理士は、名義変更スキームを正しく説明できないのか?

 

<財産移転としての名義変更スキームを知る>
・退職金として名義変更される場合の注意点とは?
・1ヶ月、1年、3年、4年・・・法人から個人へ移転される様々なパターンとは?
・2回、3回など、複数回の名義変更を行う理由とは?
・法人税が増税になってでも、あえて名義変更を行う理由とは?
・プール、分割回収、借入活用、失効・・・名義変更された後の、出口戦略とは?
・法人から法人への名義変更が急増している理由とは?
・たった1回の保険料の支払いだけで、名義変更を行うスキームとは?
・同じ契約なのに、なぜか税務調査でやられてしまう事例を知る

 

<相続対策としての名義変更スキームを知る>
・「ふやしてのこす」「圧縮してのこす」スキームの最新事情
・1億円の資産を最小0円評価で相続できる、名義変更スキームとは?
・100歳でも対策が可能な、名義変更による相続対策とは?
・失敗続出のタワマン節税、アパマン節税、自社株操作との違いとは?
・税務調査で活用される、最高裁判例や国税不服審判所の裁決、個別通達とは?
・なぜ、ちまたの保険営業担当者や代理店は、
 「全うな」相続専用保険を提案してくれないのか?

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、保険の募集を目的としたものではございません。

講師
講師
吉永秀史
GTAC 執行役員 CFP・1級FP 行政書士

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、業界や保険代理店経営の裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
縁故知人による相談や契約が多い業界のため、「売り手都合のセールストークの拡販」や、「嘘偽り情報」「意図的な情報の隠匿」が拡大する「情弱ビジネス」になりやすい現状の中、保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、国内外の様々なスキームとも比較して、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度、2017年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


吉永秀史氏のセミナー一覧


セミナー申し込み

会員登録がまだの方は会員登録後こちらのページへ参加申し込みできます。