2018年 5月 22日(火)開催のセミナー

生命保険活用セミナー
無料

決算対策保険、相続専用保険、資産運用型保険・・・「生命保険」活用の基礎講座

~営業担当者からは絶対に聞けない、保険の世界の「裏の裏側」を大公開
2018年5月22日(火)17:00 - 18:30
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
※本セミナー会場は、幻冬舎の「2号館3階」を予定しております。
 大変恐縮ですが、2号館にエレベーター設備の用意がございません。
 昇降の際は階段をご利用いただきますので、
 あらかじめご了承ください。
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
詳細
予定項目

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

<売り手目線を除いて保険の成り立ちを知る>
●保険は、すべての人が幸せにならない理由
●保険料が作られる3要素
●なぜ、海外と日本ではここまで保険料が違うのか?
●解約返戻金はなぜ発生するのか?
●どんなに営業マンが愛と涙できれいごとを言っても
 事実が変わらない部分とは?

 

<王道的な保険商品を知る>
●掛け捨て型と積立型
 どちらがいいとは言えない理由
●業界的には「いいお客さん」
 資産垂れ流しの定期付終身保険の真実とは?
●定期付終身保険がなぜ
 営業マンにとっておいしい契約なのか?
●保険で貯蓄??普通にやっていても増えない。
 積立力向上3大スキームとは
●次第に情報弱者も減ってきた・・
 医療保険がなぜ不要といえるのかを改めて確認
●なぜ、営業マンは、心の内ではダメだとわかっていても
 医療保険やがん保険を売りたがるのか?
●売り手からすると「いいお客さん」「ラッキーなお客さん」
 と思われがちな人とは?
●保険商品を売る人でなく、作った人に聞くと
 それはやめといたほうがいいといわれる保険商品とは?

 

<裏技的な保険商品とその活用法を知る>
●税金対策として活用される商品
●資産運用、資産保全として活用される商品
●財産の移転手段として活用される商品

 

<皆様から寄せられる疑問・質問から、業界の裏事情を知る>
●保険営業マンは、完全歩合なの?
●最近、どこかの保険会社が詐欺等でニュースになっていたが
 そういうことってなぜよく起きるんですか?
●保険営業マンって、コミッション率の高いものばかり
 提案してくるってほんとなの?
●保険営業マンって、他社のいい商品があっても
 コミッション率が低ければ提案しないってほんと??
●なんで同じ1000万円の保険料支出なのに
 Aさんの提案とBさんの提案では、返戻率が50%と110%と違うの?
●保険営業マンって、保険料を安くみせるために、コミッションをあげるために
 勝手に、内緒で、契約の中身をいじっているってほんと?
●最近、金融庁の人が、日本の金融機関は手数料ぼったくりだ!
 と言っていたのはどういうこと?
●税理士は、顧問料じゃ食えないから保険を売る
 というのを顧問税理士から聞いたが、それはどういうこと?
●保険会社の本社と営業現場は、
 カルチャーや給与、キャリア体系が全く違うのはなぜ?
●ファイナンシャルプランナーといっても、
 結局、保険屋さんか不動産屋さんだよねってなんで皆言うの?

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、
保険の募集を目的としたものではございません。また、数値や活用効果の保証をするものではありません。

講師
講師
吉永秀史
GTAC 執行役員 CFP・1級FP 行政書士

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、業界や保険代理店経営の裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
縁故知人による相談や契約が多い業界のため、「売り手都合のセールストークの拡販」や、「嘘偽り情報」「意図的な情報の隠匿」が拡大する「情弱ビジネス」になりやすい現状の中、保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、国内外の様々なスキームとも比較して、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度、2017年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


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資産運用セミナー
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バフェット、ソロスの系譜を引き継ぐスパークスの「絶対リターン」の獲得手法

~独立系最大の運用会社スパークスの「アクティブ投資」とは?
2018年5月22日(火)19:00 - 20:30
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・世界の著名投資家の投資手法の系譜をくみ、発展させた投資哲学とは?
・インデックスと異なるアクティブ投資でどれだけのリターンが出るのか?
・スパークスがおすすめする投資戦略とは?
・日本株式市場の展望「新たなメガサイクルも幕開け」とは?
・スパークスが試算する日経平均株価4万円の根拠とは?

講師
講師
秋山 史人
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
チーフ・ストラテジスト

1990年大手信託銀行入社。為替チーフ・ディーラー、貸付信託ファンド・マネージャー、ニューヨーク拠点にてチーフ・ポートフォリオ・マネージャー等に従事後、2008年スパークス・アセット・マネジメント入社。
運用調査部マネージング・ディレクター、グローバルマクロ・ファンドマネージャーを歴任、現在チーフ・ストラテジストとして投資戦略構築を担当。


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出版社系IFAだから語れる「投資信託」の正しい使い方

~投資信託の健康診断「ポートフォリオ分析サービス」とは?
2018年5月22日(火)20:30 - 21:00
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
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JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
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・なぜ今、資産運用が必要なのか?
・金融機関が何故か教えてくれない本来あるべき資産運用とは?
・投資信託の「見える化」、投資信託ポートフォリオ分析とは?
・幻冬舎アセットマネジメントがIFAに参入した本当のワケ

 

本セミナー講師の好評連載コラム『投資信託の「正しい」活用術』
http://gentosha-go.com/articles/-/7948

 


本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券、楽天証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

 

株式会社幻冬舎アセットマネジメント(金融商品仲介業者)
登録番号:関東財務局長(金仲)第817号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
所属金融商品取引業者 株式会社 SBI 証券 登録番号:関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会

講師
講師
冨中則文
株式会社幻冬舎アセットマネジメント 事業開発室 室長

1984年、日興証券(現SMBC日興証券)入社。個人富裕層向けの資産運用アドバイス、外資系金融機関への機関投資家営業ののち、投資開発部、ファンドマーケティング部でデリバティブ商品、投資信託業務に従事。
2001年からは三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)で商品開発本部に所属し、銀証連携により企業オーナー、個人富裕層に対しての商品企画、販売プロモーションを経験。
2011年、バークレイズ・ウェルス・サービシズに移り、日系メガバンクとのプライベートバンキング事業立ち上げに参加。プライベートバンカーとして、資産5億円以上の富裕層顧客に資産のコンサルティング業務を行う。
2017年1月から現職。これまでの経験を生かし、金融機関とは一線を画し、企業オーナー、富裕層の財産を守る為に、公正、中立な情報の提供を心がけている。


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