2018年 9月 13日(木)開催のセミナー

資産運用セミナー
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銀行・証券会社では教えてくれない、日本で買える「劣後債」投資の実情と具体的な取り組み方

~一部の富裕層がこぞって利用している「優良企業の社債なのに高利回りが期待できるハイブリッド証券」の知られざる実態とは?~
2018年9月13日(木)16:00 - 16:45
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
※本セミナー会場は、幻冬舎の「2号館3階」を予定しております。
 大変恐縮ですが、2号館にエレベーター設備の用意がございません。
 昇降の際は階段をご利用いただきますので、お手伝いが必要な方は、
 事前にご連絡いただけますと幸いです。
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

出版系IFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)の立場だから話せる
「正しい劣後債投資」とは

 

◇劣後債とはなんだろう?
 ・普通社債、株式との違い
◇企業はなぜ劣後債を発行するのか?
 ・「バーゼル合意」とは
◇劣後債のメリットとデメリット
 ・同条件の社債と比較すると、高い利回りがとれるワケ
 ・低い返済順位と流動性とは
◇劣後債に投資する際に押さえておかなければいけない事とは?
◇劣後債を購入するにはどうすればよいのか?
◇劣後債を購入したあとのチェックするポイントは?
◇なぜ、日本の金融機関は劣後債を教えてくれないのか?

 

本セミナー講師の好評連載コラム
『銀行・証券では教えてくれない!? 日本で普通に売っている「知っておくべき金融商品」列伝』
https://gentosha-go.com/articles/-/15645

 


本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券、楽天証券、PWM日本証券株式会社WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

 

株式会社幻冬舎アセットマネジメント(金融商品仲介業者)
登録番号:関東財務局長(金仲)第817号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、
所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
所属金融商品取引業者 株式会社 SBI 証券 登録番号:関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者: PWM日本証券株式会社 /金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号 加入協会: 日本証券業協会

講師
講師
冨中則文
株式会社幻冬舎アセットマネジメント 事業開発室 室長

1984年、日興証券(現SMBC日興証券)入社。個人富裕層向けの資産運用アドバイス、外資系金融機関への機関投資家営業ののち、投資開発部、ファンドマーケティング部でデリバティブ商品、投資信託業務に従事。
2001年からは三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)で商品開発本部に所属し、銀証連携により企業オーナー、個人富裕層に対しての商品企画、販売プロモーションを経験。
2011年、バークレイズ・ウェルス・サービシズに移り、日系メガバンクとのプライベートバンキング事業立ち上げに参加。プライベートバンカーとして、資産5億円以上の富裕層顧客に資産のコンサルティング業務を行う。
2017年1月から現職。これまでの経験を生かし、金融機関とは一線を画し、企業オーナー、富裕層の財産を守る為に、公正、中立な情報の提供を心がけている。


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海外不動産セミナー
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オーナー必見!ハワイ不動産の「管理戦略」「出口戦略」最新事情

~これから購入する人も知っておきたい、売却まで見据えた「ハワイ不動産投資」のポイント
「ハワイ不動産売却時の税務」に精通した専門税理士もゲストで登場!
2018年9月13日(木)17:00 - 18:30
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〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
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カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
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予定項目

・高値で売れる物件、なかなか売れない物件・・・
 2018年最新版!ハワイ不動産の売却事情とは?
・ハワイ不動産の所有や売却にかかるコスト、
 本当は何がどれくらいかかるのか?
・ハワイ不動産売却の基本的な流れ
・所有不動産の価値を下げずに売却するためのポイント
・売却まで意識したハワイ不動産の管理・修繕のポイント
・ローンの活用もあり!ハワイ不動産の上手な「買い替え方」とは?
・ハワイ不動産売却時の税務(解説:内藤克税理士)
・成功事例で見る「購入価格<売却価格」での売却パターン

講師
講師
田村 仁
株式会社Crossover International 代表取締役社長

仙台第一高等学校、法政大学経済学部経済学科卒業。宅地建物取引士。
2002年より某大手ディベロッパーにて一棟物件、区分所有物件の事業用不動産の販売を手掛け、2005年より中古不動産のバリューアップに特化した不動産会社の創業・ブランディング構築に携わる。2008年より株式会社Seven Signatures Internationalにおいて、主に米国ハワイのホテルレジデンス・ラグジュアリーコンドミニアムプロジェクトの日本の超富裕層マーケティングのセールディレクターに就任。2017年に株式会社Crossover Internationalを設立。


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講師
内藤 克
税理士法人アーク&パートナーズ 代表社員税理士
ハワイ相続プロジェクト・代表

ハワイ相続プロジェクト
日本の税理士・弁護士とハワイの会計士・弁護士が「日本とハワイのクロスオーバー相続」についてコンサルティングを行うプロジェクト。
「ハワイでアドバイスを受けた通りに名義変更したら日本で贈与税を課税された」
「日本で遺言を書いたのにハワイでトラスト名義になっており相続できなかった」
「節税不動産として購入したのに減価償却費の損益通算が否認された」
など両国にまたがる税務法務をワンストップで解決。近年税務当局は海外投資に対して厳しい税制改正を繰り返しており将来を見据えたアドバイスには定評がある。
自身もハワイにコンドミニアムを購入し、ハワイライフを楽しんでいるため幅広いアドバイスが期待できる。


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生命保険活用セミナー
無料

2018年最新版「出口戦略」を中心に考える生命保険活用術

~既契約の「手残り最大化」を目指す法人保険、相続専用保険、資産運用型保険のメンテナンス作戦
2018年9月13日(木)19:00 - 20:30
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
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JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
※本セミナー会場は、幻冬舎の「2号館3階」を予定しております。
 大変恐縮ですが、2号館にエレベーター設備の用意がございません。
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予定項目

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

<法人保険の出口戦略>
・入っている時期で税制も違う、
 ここ20年の法人保険の歴史と活用事例
・「節税保険」ではなく「繰り延べ保険」
 出口で課税されないための様々な出口戦略事例
・入口→出口→入口→出口・・・
 パターンは無数にある50%損金の出口戦略事例
・ホントは通過するはずなのに税務調査での大失敗、大失態事例
・オペレーティングリース、コインランドリー、足場、海外まで・・
 生命保険以外へ出口を持っていく事例
・99.9%出口のときには担当者が行方不明・・・
 なぜ保険業界ではこのようなことが起きるのか?
・こういう経営者は「出口難民」になってしまう代表的な事例
・なぜ、経営者は、商品が他社より悪いとわかっているのに、
 その会社の生保レディを選ぶのか?

 

<相続専用保険の出口戦略>
・資産を2倍・4倍・10倍・20倍にして出口迎える方法とは?
・契約形態を間違えてとんでもない税金をとられてしまったケースとは?
・毎年の贈与税の金額を変えても、贈与税を申告しても
 税務署から生前贈与を否認されてしまった事例とは?
・スペックにおどらされ海外の保険活用で大失敗したケースとは?

 

<資産運用型保険の出口戦略>
・どう見ても相場はよくなっているのに
 出口の受取額がまわりより少ないと感じる理由とは?
・すでに当局は指摘済み
 金融機関で商品を買うと2人に1人が損する裏事情
・同じ商品、同じ引き出し額でも
 課税される場合と、そうでない場合の違いとは?
・資産運用しながら、相続対策に出口を持っていく事例

 

<出口で困らないための入口対策>
・金融機関系や大型代理店がひた隠す「高コミッション優先販売」の実態とは?
・営業担当者のウソはすぐに見抜ける、契約者側の知識武装法とは?
・医療法人、ドクター、実業家、、、
 保険契約で失敗しやすい業種とは

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、
保険の募集を目的としたものではございません。また、数値や活用効果の保証をするものではありません。

講師
講師
吉永秀史
GTAC 執行役員 CFP・1級FP 行政書士

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、業界や保険代理店経営の裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
縁故知人による相談や契約が多い業界のため、「売り手都合のセールストークの拡販」や、「嘘偽り情報」「意図的な情報の隠匿」が拡大する「情弱ビジネス」になりやすい現状の中、保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、国内外の様々なスキームとも比較して、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度、2017年度、2018年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


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