社長の資産を管理・承継するための“財産戦略デザイン”<生命保険活用編>

社長の資産を管理・承継するための“財産戦略デザイン”
<生命保険活用編>

~非課税枠、名義変更…会社と個人の事情に合った保険の使い方とは
※本セミナーは2024年9月3日に収録いたしました。収録時の情報となりますことご了承ください。
お申込み後にお送りする視聴URLまたは、マイページよりご視聴いただけます。


●社長の資産を「増やす」「管理する」「承継する」ための“財産戦略デザイン”
・財産について、社長が起こしやすい 思い込み、思い違い
・会社の財産と個人の財産の課題を客観的に見える化し、
課題解決のロードマップを作る方法
・合理的で無駄のない方法で課題解決するには?

●社長の資産を「増やす」「管理する」「承継する」ための“生命保険活用”
・社長の相続・事業承継に生命保険が果たす役割とは
・非課税枠、必要な資金を渡すべき人に渡す…使い忘れていないか?
改めて生命保険の機能を確認する
・月日が経ち状況が変わっている既契約の保険…
有効な生命保険へ進化させるメンテナンスのポイント

セミナー詳細

相続・事業承継
日程
2024年10月13日(日)
8:00 ~ 9:00
セミナー形式
WEB
会場
本セミナーはオンライン開催(録画配信)とさせていただきます。  
参加費
無料

セミナー講師

講師
一般社団法人民事信託活用支援機構 理事
株式会社継志舎 代表取締役
石脇 俊司 氏

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て、平成28年に継志舎を設立。
金融機関での経験を活かし、企業オーナー等の資産承継対策の信託実務を取り組む。会計事務所と連携した企業オーナーや資産家への金融サービスの提供業務にも経験が豊富である。
著書に『税理士が提案できる 家族信託 検討・設計・運営の基礎実務』(共著 税務経理協会)『民事信託を活用するための基本と応用』(大蔵財務協会)『信託を活用した ケース別 相続・贈与・事業承継対策』(共著・日本法令)『「危ない」民事信託の見分け方』(共著・日本法令)がある。

講師
株式会社ホロスプランニング
東京オフィス
将来設計士
野中 千英 氏

大学卒業後、大手通信事業者、外資系通信会社を経てソニー生命保険株式会社に転職し生命保険業界へ。
営業職として20年間従事した後、現在の保険代理店である株式会社ホロスプランニングに転籍。
生命保険業に従事する中でクライアントからの様々な相談に対応すべく、本年3月にHUB合同会社を設立。
これまで築いて来た様々な士業や各分野での専門家とのネットワークを活かし、事業承継、相続対策のコーディネートや中小企業の業務改善サポート等も行っている。
<主な資格>
2級ファイナンシャルプランニング技能士
公的保険アドバイザー
2024年度MDRT成績資格会員

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