終了セミナー
【信託】相談~検討~契約作成~開始後の注意点
あなたにとって「適切な家族信託」を作るためのチェックポイントと手順
~数多くの家族信託の実務に関与してきた弁護士と専門家が、それぞれの経験をもとに対談形式で解説
<相談>・なぜ家族信託なのか?
遺言や後見では難しいことが家族信託ならできる、とは?
・相談する先をどう選ぶ?
家族信託をつくる上での専門家の役割とは?
気をつけたい強引な誘導・説得
家族信託を依頼する際に、「聞いてみるとよい」そのポイントとは?
<検討>
・家族信託の検討から開始までに行う具体的な手順
検討におけるポイント
・「思い」と「財産」の整理
・依頼者のライフプラン
・依頼者からその家族への財産承継
開始までの作業工程と注意点
<信託契約の作成>
・専門家が作成した信託契約のチェックポイント
法律の専門家ではない依頼者が、理解しておいてほしいこと
<家族信託開始後の注意点>
・多くの家族信託が行えていないこと
危うい家族信託としないためのToDoリスト
・信託開始後の専門家との関係のもち方
※本セミナーは見逃し配信です。(収録日:2025年7月16日)
収録時の情報となりますことご了承ください。
セミナー詳細
相続・事業承継
セミナー講師
岡田綜合法律事務所
代表弁護士
東京弁護士会 信託法研究部 現部長
東京弁護士会 信託法研究部 現部長
山口 正徳 氏
1984年明治大学法学部法律学科卒業
1994年弁護士登録(司法修習46期)、岡田綜合法律事務所入所
2005年10月~2009年9月 東京簡易裁判所民事調停官
2010年10月~ 東京簡易裁判所民事調停委員
一般社団法人民事信託活用支援機構・理事。ひまわり信託研究会メンバー。
著作『まわり信託研究会による「信託法からみた民事信託の手引き(新刊)」『信託法からみた民事信託の実務と契約書例』(日本加除出版)、民事信託活用支援機構による『民事信託受託者の実務』(日本法令)『パッと分かる信託用語・法令コンパクトブック』(第一法規)などの執筆に参加している。
一般社団法人民事信託活用支援機構 理事
株式会社継志舎 代表取締役
株式会社継志舎 代表取締役
石脇 俊司 氏
外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て、平成28年に継志舎を設立。
金融機関での経験を活かし、企業オーナー等の資産承継対策の信託実務を取り組む。会計事務所と連携した企業オーナーや資産家への金融サービスの提供業務にも経験が豊富である。
著書に『税理士が提案できる 家族信託 検討・設計・運営の基礎実務』(共著 税務経理協会)『民事信託を活用するための基本と応用』(大蔵財務協会)『信託を活用した ケース別 相続・贈与・事業承継対策』(共著・日本法令)『「危ない」民事信託の見分け方』(共著・日本法令)がある。