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スイス仕組債取引所における
マーケットシェアNo.1のレオンテックによる
「デリバティブ・仕組債の知識と投資アイデア(応用編)」

~デリバティブ専業の証券会社が語る、他では聞けない仕組債の商品事例~
2020年10月28日(水) 11:00 ~ 12:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください>
◇仕組債の内容がよくわからない方
◇デリバティブの内容がよくわからない方
◇複雑と言われる仕組債のスキームと注意すべきポイントを理解したい方
◇金融機関から仕組債を提案されている方、既に保有されている方
◇海外で販売されている仕組債の内容が知りたい方
◇デリバティブのポイントを知り、オリジナルの仕組債をつくってみたい方

<セミナーでお話すること>
(応用編)デリバティブ・仕組債の投資アイデア
◇発行体としてのレオンテックとは?
-スイス最大級の上場ストラクチャード商品発行体
-スイス市場における分類とレオンテックにおける商品組成のリクエスト割合
◇一般的な仕組債の事例紹介
-固定クーポン債、指数参照の事例
-デジタル・クーポン債、複数株式参照の事例
◇まだまだ知られていない派生商品の事例紹介
-オーダーメイドならKI(ノックイン)観察期間も変更可能
-受け取れなかったクーポンを受け取るメモリーバック条項とは?
-当初価格観察期間を設けるルックバック条項とは?
-KI条項が消滅する仕組債
-リバイバル可能なシューティングスター条項とは?
-KI条項なし、ローストライクで組成する仕組債の意味
-仕組債はレバレッジをかけることも可能
◇型にはまらない自由な仕組債
-ベア・マーケットで活躍するインバース型株式連動債
-ワーストパフォーマンスの上昇率が鍵のアウトパフォーマンス債
-現物購入を検討する方のターバイ債
-レバレッジ型の固定利付EB債の事例
-実在する大型ファンドに連動する仕組債の組成も可能

講師
講師
久保 智 氏
レオンテック証券 代表取締役社長

1996年 早稲田大学政治経済学部卒業、東京三菱銀行(現 三菱UFJ銀行) 入行
1999年 東京三菱証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券) 出向 (金融開発部)
2000年 ゴールドマン・サックス証券 移籍、金融商品開発部・ホールセール・ソリューション部・ファンド商品営業部の要職を歴任。2007年12月以降はマネージング・ディレクターを務める。
2016年 レオンテック日本ビジネス立ち上げのためレオンテック香港にマネージング・ディレクターとして入社
2018年 レオンテック証券株式会社 代表取締役社長 就任


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『お勧めの投資信託』を買う前に知っておきたい投信販売の実態

~独立系の専門アドバイザーだから語れる、正しい商品の選び方~
2020年10月28日(水) 13:00 ~ 14:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
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<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください。>
◇これまで金融機関から勧められる投資信託ばかり買っていた方
◇投資信託の運用で満足を得られていない方
◇投資信託は儲からないと考えている方
◇自分に合った投資信託を探したいと考えている方
◇投資信託に対する正しいアドバイスを必要としている方

<セミナーでお話すること>
◇金融機関における投資信託とは何か?
-投資信託の仕組みとメリットを解説
-証券会社では株や債券にない貴重なストック収入
-銀行では金利収入にない貴重なフロー収入
-担当者にとって投資信託を販売することの意味

◇金融機関の担当者が投資信託をどのようにセールスするのか?
-投資信託は長期分散投資が基本
-長期投資できない理由と分散投資できない理由がある
-金融機関の担当者は販売のプロである
-売れる商品と儲かる商品は違う
-人気投資信託(レババラ型ファンド)とは

◇自分でできる投資信託の見極め方と正しい運用方法とは?
-投資信託の選び方の基本を学ぶ
-コア・サテライト戦略とは
-アセットアロケーションとポートフォリオ運用の紹介
-独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスをするIFAとは


本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、株式会社 SBI 証券、楽天証券株式会社、PWM日本証券株式会社、東海東京証券株式会社WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

株式会社幻冬舎アセットマネジメント(金融商品仲介業者)
登録番号:関東財務局長(金仲)第817号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、
所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
所属金融商品取引業者:株式会社 SBI 証券/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社 /金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者: 東海東京証券株式会社 /金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号
加入協会: 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団第二種金融商品取引業協会

講師
講師
菅野 倫生
株式会社幻冬舎アセットマネジメント 営業部 リレーションシップマネージャー

2001年、東京三菱パーソナル証券(現、三菱UFJモルガンスタンレー証券)入社。本店を含む都内3カ店の営業店で個人富裕層向けの資産運用アドバイスに従事。2007年からは千葉銀行にて資産運用業務、住宅ローン業務など主にリテール業務を中心に活動。2014年からは同行のPB(プライベートバンキング)チームに所属。投信、保険、仕組債の専門家として金融資産1億以上の企業オーナーや個人富裕層に対して資産設計のコンサルティングを行う。その後、PBチームのチームヘッドを経験するなど同行のリテール部門の最前線で活躍。
2019年10月より現職。リレーションシップマネージャーとして資産運用のみならず、富裕層・投資家のあらゆるニーズにお応えするべく日々活動しております。


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現場の営業も知りえない保険の裏側を徹底理解
この秋には卒業したい「情弱」保険の見極め方

~各種投資家の会でも人気の、業界の裏方経験者が、裏方にいた人しか話せない内容を徹底解説

【個別勉強会のご案内】
カメハメハ倶楽部保険研究会では、セミナーにご参加頂けない方のために
個別勉強会・セカンドオピニオンの機会を設けております。
こちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。
なお、日本全国・各地域で、長らく活動されている、カメハメハ倶楽部保険研究会認定の
保険アドバイザー・ファイナンシャルプランナーにつきましては、以下のサイトをご覧下さい。
https://gentosha-go.com/articles/-/17828
(一部地域においては、非公開の方もいらっしゃいますので、お気軽にお問い合わせください。)

2020年10月28日(水) 15:00 ~ 16:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会やMR出身の保険代理店、旧来型の会計事務所組織などからは
提供されない情報を多数ご用意しております。


【対象となる方】
●縁故知人の保険営業や金融機関等から保険に入っており
 高確率で業者のカモになっている方
●新商品=以前より進化したものと勘違いしている方
●貯蓄のために保険を契約して、20年で2倍以上に資産が増えていない方

【セミナーのゴール】
●多くの日本人の取得した情報が、
 いかに業者に都合のいいように作らているかを知る
●もらえる確率は0.1%、1%がずらり、、、
 よっぽどのよっぽどでないと保険は必要ないことを知る
●保険料立替営業にセールスレディの密な接待営業。
 理解力のない高齢者まではめてしまう、保険営業マンの実態を知る

【生命保険の仕組みをネガティブに理解する】
●所詮はギャンブル。
 海外では小学生が学ぶ、生命保険のベースを理解する
●3つの要素で決まる保険料の作られ方とは?
●ネット=安いは大ウソ。その事例をしっかり理解する

【死亡保険の世界】
●60歳までは確率0.1%程度のギャンブル保険。
 掛け捨ての代表格「定期保険」の仕組みとは?
●一生涯という言葉に騙されやすい「終身保険」の仕組みとは?
●大して増えないのに老後の貯蓄になるといわれる
 「養老保険」の仕組みとは?

【医療保険・がん保険の世界】
●2人に1人と言われているのに、
 確率200分の1と言われているがん保険のからくりとは?
●プロも心の中ではわかっている。けどノルマがある。
 医療保険・がん保険の不要論、ムダ論と一部のレア商品。
●とりあえずさわやかタレントに言わせれば売れる。
 保険営業のやり口がよくわかる、代表的な医療保険のCMとは?

【積立保険・貯蓄型保険の世界】
●一般のパッケージ商品では10年で元本割れ。レア商品は2倍。
 その格差の源泉をしっかり理解する
●税金の特典までも、ボッタクリ手数料で帳消し
 税金の特典がない商品のほうがいい資産運用型保険とは?
●20年で最低でも200%。裏側を知ってしまった一部の資産家や富裕層は、
 どこで何の積立保険を買っているのか?


本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、
保険の募集を目的としたものではございません。また、数値や活用効果の保証をするものではありません。


<ご案内>
●セカンドオピニオンに特化した全国対応のカメハメハ倶楽部保険研究会のご案内
https://gentosha-go.com/articles/-/17828

講師
講師
吉永 秀史
株式会社幻冬舎総合財産コンサルティング 執行役員
カメハメハ倶楽部保険研究会 主席研究員
幻冬舎インシュアランスアカデミー 主宰

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学卒業後、最大手ノンバンクでの融資・審査・債権回収業務を経て、24歳で取得したファイナンシャルプランナー・行政書士等の資格を活かし、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売や財務コンサルティング業務に携わる。その後、保険会社本部にて、銀行・証券等の金融機関系代理店をはじめ、日本全国の保険代理店向けの商品供給企画や販売サポート等に携わり、業界内部や保険代理店経営の裏事情に精通。平成26年に幻冬舎グループに参画し、縁故知人や税理士・金融機関により「ウソ偽り情報」が蔓延しやすいマーケットの中、フリーな立場で、国内外・横断比較も含めた正しい情報を正しくわかりやすく伝えることを心がけている。
書籍は6冊関わり、セミナー参加者はすでに5000名を超え、日々多くの投資家や企業オーナーの相談におこたえしている。
1級FP技能士、CFP、行政書士、宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格を保有。遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度~2020年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


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海外活用
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<企業オーナー・クリニックオーナー・個人投資家向け>
豊かな生活・タックスマネジメントのための「海外プチ移住」の進め方

~海外移住サポート・海外資産管理を長年扱ってきた、米系投資銀行出身者&弁護士が特別解説! ※オンラインで個別相談を承ります。
2020年10月28日(水) 17:00 ~ 18:15
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
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※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
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重税感の高まる日本。様々な節税策が提案されていますが、最も効果的な対策の一つが、移住して日本非居住者になることでしょう。このように言うと、「日本で会社経営をしている自分には移住は難しい。」と仰る方が多いかも知れません。しかし、移住のハードルは決して高くありません。

香港や東南アジアに居住しながら、日本での会社経営を続けておられる経営者の方々も多くいらっしゃいます。つまり、移住して日本非居住者になったうえで日本の会社経営を続けることも十分可能なのです。

しかも、香港や東南アジアで、豊かな暮らしを送ることができます。例えば、プールやスポーツジムは、日本人駐在員家族の住むコンドミニアムでさえも普通です。また、日本では難しいバイリンガル教育も、お子様をインターナショナルスクールに通わせることで可能です。

●このセミナーで学べる内容
◇日本のビジネスを続けつつ「日本非居住者」になる。それは、税法上可能ですか?
◇海外移住したはずなのに、税務署から「日本居住者」と認定されてしまう恐れ。
 それは、どういう場合ですか?

◇ビザを取りやすい、日本への行き来が便利、日本人にとってすみやすい、
 税務上有利な移住先はどこですか?
◇子供を連れて海外移住をする場合、
 どのようにバイリンガルの環境に馴染ませていくべきでしょうか?
◇日本人が海外で開設した銀行口座の情報は、
 2018年にスタートした金融口座自動的情報交換制度により、
 必ず日本の国税庁に送られるのですか?
 回避する方法はありますか?
◇香港・シンガポールには、相続税・贈与税はありません。
 このメリットをどうすれば生かせますか?

※セミナー終了後、オンラインにて個別相談を承ります(当日でも別日程も可能です)。
※ご希望の方は、事前にお申し込みください。講師より直接アポイントのご連絡をさせていただきます。

【参加費】3,000円

講師
講師
本名 正博 氏
OWL 香港 マネージング・ディレクター

東京大学教養学部卒業。野村證券及び米大手投資銀行ゴールドマン・サックスにて、日本、香港、中国における企業の上場実務、M&Aを経験。2009年、希合投資有限公司を設立、日本企業や中国企業に対する国境を超えたM&A・企業投資のアドバイスを提供。 2015 年、OWL Hong Kong Limitedを設立し、企業オーナー、投資家向けに、香港・東南アジアを活用したタックスメリットのあるストラクチャー構築を支援。


本名 正博 氏のセミナー一覧


講師
小峰 孝史 氏
OWL 香港 マネージング・ディレクター・弁護士

東京大学法学部卒業、オックスフォード大学経営大学院修了(MBA) 米系法律事務所(Sidley Austin法律事務所)の東京オフィス・香港オフィスで勤務。日系大手法律事務所(TMI 総合法律事務所)所属中、香港の C.P.Lin 法律事務所に駐在。2018年より現職。主として日本企業や日本の富裕層向けに、日本の税法等の法令を踏まえつつ香港の税制上のメリットを生かすよう、アドバイスを提供。


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