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金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべきIFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)活用術」

~ヘッジファンドなどオルタナティブ、外貨建て投信、民事信託活用、財産診断サービスなど、
「東海東京証券の富裕層向け商品・サービスラインナップ」を限定公開~
2020年11月5日(木) 13:00 ~ 14:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください。>
◇海外のプライベートバンクの資産運用に興味がある
◇これからのインフレに負けない「資産保全」を考えている
◇ヘッジファンドなどオルタナティブ投資に興味がある
◇資産を次の世代にしっかり繋いでいきたい
◇保有資産全体のしっかりしたアドバイスが欲しい
◇長く付き合える資産運用のプロからのアドバイスが欲しい


<セミナーでお話しすること>
―IFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)とは
 IFAを活用した富裕層の資産運用、継承の具体的方法
―ヘッジファンドなどオルタナティブ商品、外貨建て投資信託の活用
 富裕層が活用するオルタナティブ投資とはどのようなものか
 米ドル資産の運用に欠かせない外貨建て投資信託とは
―民事信託の活用(信託口口座)
 認知症対策にも効果的、民事信託を活用した次世代に継承する資産運用とは
 信託口口座を開設する為の具体的な取り組み方法
―財産診断サービス
 保有資産の全体の把握、診断により、必要な相続対策を検討する為のサービスとは
 診断により課題の把握、必要かつ効果的な対策を見つけ出す手法とは
―証券担保ローン
 外資系プライベートバンク等で提案されているローンを活用した手法紹介
―オルクドール・サロン
 ~ゆっくりとお寛ぎいただき場として、大切なビジネスの商談の場として、
 資産運用等のご相談の場として~
 特別なお客様向けの会員制サロン『オルクドール・サロン』の施設紹介
―その他富裕層向け商品
 デリバティブ活用
 外国株式活用
 株式活用(株レポ・特約・VWAP・ブロックオファー他)

講師
講師
今頭 育仁 氏
東海東京証券株式会社 執行役員 IFAカンパニー長

名古屋駅前支店長、大阪支店副支店長兼大阪営業部長のほか数箇店の営業支店長を務めた後、東日本地域本部副本部長、ビジネス戦略部長、ウェルスマネジメント統括部長など富裕層ビジネスを経験。現在、執行役員IFAカンパニー長としてIFAチャネルでの富裕層向けサービスの構築に従事している


今頭 育仁 氏のセミナー一覧


講師
須田 昂之 氏
東海東京証券株式会社 IFA推進部サポートG

旧高木証券入社後、本店営業部等で富裕層向け資産運用アドバイス業務を経て、投信の窓口日本橋支店へ着任。セミナー講師、ポートフォリオ提案などに従事。現在、東海東京証券株式会社 IFA推進部にてIFA向けの営業支援を行っている


須田 昂之 氏のセミナー一覧


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金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」

~出版系IFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)の立場だから話せる富裕層だから取り組める資産運用とは
2020年11月5日(木) 15:00 ~ 16:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください。>
◇海外のプライベートバンクの資産運用に興味がある
◇これからのインフレに負けない「資産保全」を考えている
◇これから資産運用を始めようと思っているが、どうしたらいいか悩んでいる
◇資産を少しずつ、ゆっくり着実に育てていきたい
◇資産を次の世代にしっかり繋いでいきたい
◇金融の情報が多すぎて何が正解なのか分からず困っている
◇長く付き合える資産運用のプロからのアドバイスが欲しい

<セミナーでお話すること>
◇富裕層だから取り組める「本来あるべき資産運用」とは?
 ―資産運用の目的、インフレへの対策とは
 ―金融資産を色分けする方法とは
 ―資産運用の基本は資産保全(価格変動を抑えた運用の重要性)とは
 ―グローバル分散投資とは(何を分散するのか)
 ―オルタナティブ投資戦略とは
 ―アセット・アロケーション戦略(資産配分)とポートフォリオ(運用商品)運用とは
 ―長期・分散投資の考え方
 ―積立投資の具体的な手法

◇富裕層が参考にしたい「本来あるべき資産運用」の具体的手法
 ―スイスプライベートバンクの運用手法とは?
 ―米国大学基金(エンダウメント)の運用手法とは?
 ―ポートフォリオ分析ツールの活用による見直し例
 ―低金利時代に考える「劣後債」投資
 ―家族信託を活用した次世代に継承する資産運用とは
 ―一部のプライベートバンクが提案「買ってはいけない仕組債」とは
 ―富裕層向けと提案される「ラップ」の注意すべきチェックポイント
 ―私募ファンドの活用をどう考えるか
◇幻冬舎アセットマネジメントがIFAに参入した本当のワケ


本セミナー講師の好評連載コラム『投資信託の「正しい」活用術』
http://gentosha-go.com/articles/-/7948

本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、株式会社 SBI 証券、楽天証券株式会社、PWM日本証券株式会社WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

株式会社幻冬舎アセットマネジメント(金融商品仲介業者)
登録番号:関東財務局長(金仲)第817号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、
所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
所属金融商品取引業者:株式会社 SBI 証券/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社 /金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

所属金融商品取引業者: 東海東京証券株式会社 /金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号
加入協会: 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団第二種金融商品取引業協会

講師
講師
冨中 則文
株式会社幻冬舎アセットマネジメント IFA事業室 室長

1984年、日興証券(現SMBC日興証券)入社。個人富裕層向けの資産運用アドバイス、外資系金融機関への機関投資家営業ののち、投資開発部、ファンドマーケティング部でデリバティブ商品、投資信託業務に従事。
2001年からは三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)で商品開発本部に所属し、銀証連携により企業オーナー、個人富裕層に対しての商品企画、販売プロモーションを経験。 2011年、バークレイズ・ウェルス・サービシズに移り、日系メガバンクとのプライベートバンキング事業立ち上げに参加。プライベートバンカーとして、資産5億円以上の富裕層顧客に資産のコンサルティング業務を行う。
2017年1月から現職。これまでの経験を生かし、金融機関とは一線を画し、企業オーナー、富裕層の財産を守る為に、公正、中立な情報の提供を心がけている。


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税制改正にコロナパンデミック...今こそ考える「ハワイ不動産」の出口戦略

~木造タウンハウス、ILIKAI Hotelの売却時ケーススタディ超解説!
2020年11月5日(木) 17:00 ~ 18:10
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
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・ハワイにおけるコロナ関連最新事情
・コロナによるハワイ不動産業界への影響は?
・コロナによる不動産価格への影響は?
・ケーススタディ解説①:木造タウンハウスオーナーの出口戦略
・ケーススタディ解説②:ILIKAI Hotelオーナーの出口戦略
・結局、いま、ハワイ不動産は買いどきなのか?売りどきなのか?

講師
講師
田村 仁 氏
株式会社Crossover International 代表取締役社長

仙台第一高等学校、法政大学経済学部経済学科卒業。宅地建物取引士。
2002年より某大手ディベロッパーにて一棟物件、区分所有物件の事業用不動産の販売を手掛け、2005年より中古不動産のバリューアップに特化した不動産会社の創業・ブランディング構築に携わる。2008年より株式会社Seven Signatures Internationalにおいて、主に米国ハワイのホテルレジデンス・ラグジュアリーコンドミニアムプロジェクトの日本の超富裕層マーケティングのセールディレクターに就任。2017年に株式会社Crossover Internationalを設立。


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