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コロナショックでノックイン頻発!!富裕層が失敗した「仕組債」の実例研究

~誰も教えてくれない「仕組債」の真の姿とオーダーメイドの進め方~
2020年11月17日(火) 11:00 ~ 12:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ご視聴にはZOOMを使用します。
お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください。>
◇仕組債を保有している方、保有した経験のある方
◇保有している仕組債がノックインしてしまった経験のある方
◇これまで短期間で早期償還が繰り返されている方
◇富裕層の取り組んでいる仕組債の具体的なスキームを知りたい方
◇いつも金融機関の担当者が決めた条件・スキームで仕組債を購入している方
◇自分に合った条件の仕組債をオーダーメイドで組成してみたい方

<セミナーでお話すること>
◇一般的な仕組債の概要と取り扱いの多いEB債について
・仕組債とは何か、構造を解説
・金融機関での取り扱いが多いEB債とは
◇富裕層投資家が組成したEB債のノックイン事例と過去に早期償還した事例
・複数の米国株を対象としたEB債
・組成当時のマーケット環境と対象企業の概要およびポイント
・過去10年間の高値水準で組成した銘柄と安値水準で組成した銘柄のゆくえ
◇富裕層投資家が同時期にスタートした2つのEB債の事例
・国内株を対象とした2つのEB債
・組成当時のマーケット環境と対象企業の概要およびポイント
・ボラティリティの高まった時期に組成した2つのEB債の明暗
◇仕組債の醍醐味はオーダーメイド
・取り組む目的はなにか
・オーダーメイドできること(金利・期間・対象指数・ノックイン水準…)
・公募、私募、そして相乗りとは
・金利1%~40%まで理論的には可能な「仕組債」のケーススタディ
◇幻冬舎アセットマネジメントの考え方
・IFA(Independent Financial Advisor)だからできること


本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、株式会社 SBI 証券、楽天証券株式会社、PWM日本証券株式会社、東海東京証券株式会社WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

株式会社幻冬舎アセットマネジメント(金融商品仲介業者)
登録番号:関東財務局長(金仲)第817号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、
所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
所属金融商品取引業者:株式会社 SBI 証券/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社 /金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者: 東海東京証券株式会社 /金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号
加入協会: 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

講師
講師
菅野 倫生
株式会社幻冬舎アセットマネジメント 営業部 リレーションシップマネージャー

2001年、東京三菱パーソナル証券(現、三菱UFJモルガンスタンレー証券)入社。本店を含む都内3カ店の営業店で個人富裕層向けの資産運用アドバイスに従事。2007年からは千葉銀行にて資産運用業務、住宅ローン業務など主にリテール業務を中心に活動。2014年からは同行のPB(プライベートバンキング)チームに所属。投信、保険、仕組債の専門家として金融資産1億以上の企業オーナーや個人富裕層に対して資産設計のコンサルティングを行う。その後、PBチームのチームヘッドを経験するなど同行のリテール部門の最前線で活躍。
2019年10月より現職。リレーションシップマネージャーとして資産運用のみならず、富裕層・投資家のあらゆるニーズにお応えするべく日々活動しております。


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銀行・証券会社では教えてくれない、日本で買える「劣後債」投資の実情と具体的な取り組み方

~一部の富裕層がこぞって利用している「優良企業の社債なのに相対的に高利回りが期待できるハイブリッド証券」の知られざる実態とは?~
2020年11月17日(火) 13:00 ~ 14:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
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予定項目

※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
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視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


出版系IFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)の立場だから話せる 「正しい劣後債投資」とは

◇劣後債とはなんだろう?
 ・普通社債、株式との違い
◇企業はなぜ劣後債を発行するのか?
 ・「バーゼル合意」とは
◇劣後債のメリットとデメリット
 ・同条件の社債と比較すると、高い利回りがとれるワケ
 ・低い返済順位と流動性とは
◇劣後債に投資する際に押さえておかなければいけない事とは?
◇劣後債を購入するにはどうすればよいのか?
◇劣後債を購入したあとにチェックするポイントは?
◇なぜ、日本の金融機関は劣後債を教えてくれないのか?

本セミナー講師の好評連載コラム
『銀行・証券では教えてくれない!? 日本で普通に売っている「知っておくべき金融商品」列伝』
https://gentosha-go.com/articles/-/15645

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当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
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加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社 /金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者: 東海東京証券株式会社 /金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第140号
加入協会: 日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

講師
講師
冨中 則文
株式会社幻冬舎アセットマネジメント IFA事業室 室長

1984年、日興証券(現SMBC日興証券)入社。個人富裕層向けの資産運用アドバイス、外資系金融機関への機関投資家営業ののち、投資開発部、ファンドマーケティング部でデリバティブ商品、投資信託業務に従事。
2001年からは三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)で商品開発本部に所属し、銀証連携により企業オーナー、個人富裕層に対しての商品企画、販売プロモーションを経験。 2011年、バークレイズ・ウェルス・サービシズに移り、日系メガバンクとのプライベートバンキング事業立ち上げに参加。プライベートバンカーとして、資産5億円以上の富裕層顧客に資産のコンサルティング業務を行う。
2017年1月から現職。これまでの経験を生かし、金融機関とは一線を画し、企業オーナー、富裕層の財産を守る為に、公正、中立な情報の提供を心がけている。


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約80兆円のグローバル資産運用会社、
レッグ・メイソンだから語れる「投資対象」としての
オーストラリアの魅力

~ウィズコロナをリードすべく奮闘を続ける
「オーストラリア」の最新事情や投資環境を徹底解説!
*約80兆円:2020年3月末時点 為替は三菱UFJ銀行の2020年3月末時点 1米ドル=108.83円で換算
2020年11月17日(火) 15:00 ~ 16:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
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●世界の中でもいち早くコロナパンデミックの抑制に成功したわけとは?
●新型コロナウイルス感染状況
●経済対策とマクロ経済状況
●マーケット状況・株式編
●マーケット状況・為替編
●今が投資のタイミングか?
●対中国摩擦はどう展開するのか?

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講師
長田 浩一 氏
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 常務執行役員
社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員

1988年、野村證券入社。10年間支店での個人営業に従事した後、1998年に国際投信投資顧問入社。銀行窓販開始から一貫して同業務に携わり、勉強会やセミナーを通じ、毎月分配型ファンドのコンセプト普及とグローバル・ソブリン・オープンの拡販の中核を担う。2001年、シティ・グループ・アセット・マネジメント(現レッグ・メイソン・アセット・マネジメント)入社。全国各地年間250回以上の勉強会・セミナーを、20年以上にわたり毎年実施してきている人気講師。また、現地調査・情報収集のためブラジルやオーストラリアへも毎年のように訪問している。


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個人でも活用が可能!いまこそ狙い目の小型航空機・ヘリコプター投資とは

~税務メリットとキャピタルゲインが狙える投資の最新事情
2020年11月17日(火) 17:00 ~ 18:00
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・投資対象となる小型航空機、ヘリコプターの種類とは。
・社会インフラとしての小型航空機、ヘリコプターの使用方法。
・50百万円から投資可能、その仕組みとは?
・投資におけるメリット・デメリットとは?
・個人投資でもメリットが享受できる!投資における税務上の効果とは。
・日本型オペレーティングリースとの相違点
・あなたも当てはまる?
 小型航空機・ヘリコプター投資に向いている投資家のタイプとは?
・具体的な投資案件の紹介

講師
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南 康一 氏
アエル・リーシング株式会社 代表取締役

・米国の大学を卒業
・航空機専門商社・リース会社入社
 ―小型ターボプロップ機・ヘリコプターを中心に
  約160億円の案件を組成又は組成に関わる。
 ―2013年以降、同社取締役就任。
・東証一部上場企業グループ会社のリース会社に入社
 ―リース事業部長として、
  約40億円の案件(リース、売買)を手掛ける。


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