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『お勧めの投資信託』を買う前に知っておきたい投信販売の実態

~独立系の専門アドバイザーだから語れる、正しい商品の選び方~
2020年11月11日(水) 11:00 ~ 12:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ご視聴にはZOOMを使用します。
お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください。>
◇これまで金融機関から勧められる投資信託ばかり買っていた方
◇投資信託の運用で満足を得られていない方
◇投資信託は儲からないと考えている方
◇自分に合った投資信託を探したいと考えている方
◇投資信託に対する正しいアドバイスを必要としている方

<セミナーでお話すること>
◇金融機関における投資信託とは何か?
-投資信託の仕組みとメリットを解説
-証券会社では株や債券にない貴重なストック収入
-銀行では金利収入にない貴重なフロー収入
-担当者にとって投資信託を販売することの意味

◇金融機関の担当者が投資信託をどのようにセールスするのか?
-投資信託は長期分散投資が基本
-長期投資できない理由と分散投資できない理由がある
-金融機関の担当者は販売のプロである
-売れる商品と儲かる商品は違う
-人気投資信託(レババラ型ファンド)とは

◇自分でできる投資信託の見極め方と正しい運用方法とは?
-投資信託の選び方の基本を学ぶ
-コア・サテライト戦略とは
-アセットアロケーションとポートフォリオ運用の紹介
-独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスをするIFAとは


本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、株式会社 SBI 証券、楽天証券株式会社、PWM日本証券株式会社、東海東京証券株式会社WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

株式会社幻冬舎アセットマネジメント(金融商品仲介業者)
登録番号:関東財務局長(金仲)第817号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、
所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
所属金融商品取引業者:株式会社 SBI 証券/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社 /金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者: 東海東京証券株式会社 /金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号
加入協会: 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団第二種金融商品取引業協会

講師
講師
菅野 倫生
株式会社幻冬舎アセットマネジメント 営業部 リレーションシップマネージャー

2001年、東京三菱パーソナル証券(現、三菱UFJモルガンスタンレー証券)入社。本店を含む都内3カ店の営業店で個人富裕層向けの資産運用アドバイスに従事。2007年からは千葉銀行にて資産運用業務、住宅ローン業務など主にリテール業務を中心に活動。2014年からは同行のPB(プライベートバンキング)チームに所属。投信、保険、仕組債の専門家として金融資産1億以上の企業オーナーや個人富裕層に対して資産設計のコンサルティングを行う。その後、PBチームのチームヘッドを経験するなど同行のリテール部門の最前線で活躍。
2019年10月より現職。リレーションシップマネージャーとして資産運用のみならず、富裕層・投資家のあらゆるニーズにお応えするべく日々活動しております。


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認知症対策特化型「金融資産信託サービス」の使い方

~認知症対策には絶対的な効果、机上の空論ではない「本当に使える民事信託」を徹底解説~
2020年11月11日(水) 13:00 ~ 14:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


<このようなお悩みをお持ちの方、ぜひご参加ください>
認知症対策特化型「金融資産信託サービス」をご検討いただきたい方々
●金融資産を抱える高齢者ご自身の悩みや以下の不安がある方
– 判断能力の低下への不安
– 金融機関の対応への不満(高齢者ルール等)
– 相続発生時の不安
– 事業・資産承継の悩み

●高齢者の親御さんのいるご家族等で以下の不安がある方
– 変な商品を購入していないか、騙されたり詐欺にあってないか不安
– 保有している商品等を理解しているか不安
– 本人(親御さん)の判断能力が衰えたときにどうしたらいいか不安

<セミナーでお話すること>
・日本の超高齢化社会の現状
・超高齢化社会における懸念、認知症の問題とは?
・貯蓄額の約7割は60代以上の世帯が保有している現実
・高齢の認知症罹患者の資産管理の問題、資産凍結のリスクとは?
・代理人制度、成年後見人制度では十分な認知症対策ができないワケ
・認知症対策に効果的な「民事信託」
・有価証券を活用した民事信託の活用事例
・認知症対策特化型「金融資産信託サービス」とは?
・認知症対策特化型「金融資産信託サービス」を設定するには?
・税対策も含めた資産承継スキーム(複層化)も公開

★個別相談会も開催しております。
詳細、お申込みはこちら
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講師
講師
冨中 則文
株式会社幻冬舎アセットマネジメント IFA事業室 室長

1984年、日興証券(現SMBC日興証券)入社。個人富裕層向けの資産運用アドバイス、外資系金融機関への機関投資家営業ののち、投資開発部、ファンドマーケティング部でデリバティブ商品、投資信託業務に従事。
2001年からは三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)で商品開発本部に所属し、銀証連携により企業オーナー、個人富裕層に対しての商品企画、販売プロモーションを経験。 2011年、バークレイズ・ウェルス・サービシズに移り、日系メガバンクとのプライベートバンキング事業立ち上げに参加。プライベートバンカーとして、資産5億円以上の富裕層顧客に資産のコンサルティング業務を行う。
2017年1月から現職。これまでの経験を生かし、金融機関とは一線を画し、企業オーナー、富裕層の財産を守る為に、公正、中立な情報の提供を心がけている。


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相続税の税務調査の実態と対処方法~指摘率トップ、
「名義預金」を税務署はどうみているか? ~

~資産税専門のベテラン税理士が明かす税務調査の具体的な対応法と、将来の調査まで意識した万全な相続税対策の立て方
2020年11月11日(水) 17:00 ~ 18:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
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・ある日突然やってくる税務調査の実態
・税務調査の種類と違い
・相続税の税務調査を断ることができるか
・指摘率トップ、「名義預金」を税務署はどうみているか
・無職無収入の妻に多額の預金がある場合の取り扱い
・税務調査の最大ポイント
・税務調査まで意識した万全の相続税対策

講師
講師
服部 誠 氏
税理士法人レガート  代表社員・税理士

昭和34年1月生まれ。中央大学商学部卒。昭和58年6月税理士登録。
人と人とのつながりを大切にした「誠実な対応」「迅速な対応」「正確な対応」をモットーに、税・財務の専門家として、個人の資産運用や相続・事業承継に関するコンサルティング、相続申告業務において多数の実績を持つ。相続申告・贈与申告・譲渡申告等の関与件数は1,300件を超え、その経験を基に全国での講演活動や書籍などの執筆活動も行っている。


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