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金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべきIFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)活用術」

~ヘッジファンドなどオルタナティブ、外貨建て投信、民事信託活用、財産診断サービスなど、
「東海東京証券の富裕層向け商品・サービスラインナップ」を限定公開~
2020年12月16日(水) 11:00 ~ 12:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください。>
◇海外のプライベートバンクの資産運用に興味がある
◇これからのインフレに負けない「資産保全」を考えている
◇ヘッジファンドなどオルタナティブ投資に興味がある
◇資産を次の世代にしっかり繋いでいきたい
◇保有資産全体のしっかりしたアドバイスが欲しい
◇長く付き合える資産運用のプロからのアドバイスが欲しい


<セミナーでお話しすること>
―IFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)とは
 IFAを活用した富裕層の資産運用、継承の具体的方法
―ヘッジファンドなどオルタナティブ商品、外貨建て投資信託の活用
 富裕層が活用するオルタナティブ投資とはどのようなものか
 米ドル資産の運用に欠かせない外貨建て投資信託とは
―民事信託の活用(信託口口座)
 認知症対策にも効果的、民事信託を活用した次世代に継承する資産運用とは
 信託口口座を開設する為の具体的な取り組み方法
―財産診断サービス
 保有資産の全体の把握、診断により、必要な相続対策を検討する為のサービスとは
 診断により課題の把握、必要かつ効果的な対策を見つけ出す手法とは
―証券担保ローン
 外資系プライベートバンク等で提案されているローンを活用した手法紹介
―オルクドール・サロン
 ~ゆっくりとお寛ぎいただき場として、大切なビジネスの商談の場として、
 資産運用等のご相談の場として~
 特別なお客様向けの会員制サロン『オルクドール・サロン』の施設紹介
―その他富裕層向け商品
 デリバティブ活用
 外国株式活用
 株式活用(株レポ・特約・VWAP・ブロックオファー他)

講師
講師
今頭 育仁 氏
東海東京証券株式会社 執行役員 IFAカンパニー長

名古屋駅前支店長、大阪支店副支店長兼大阪営業部長のほか数箇店の営業支店長を務めた後、東日本地域本部副本部長、ビジネス戦略部長、ウェルスマネジメント統括部長など富裕層ビジネスを経験。現在、執行役員IFAカンパニー長としてIFAチャネルでの富裕層向けサービスの構築に従事している


今頭 育仁 氏のセミナー一覧


講師
須田 昂之 氏
東海東京証券株式会社 IFA推進部サポートG

旧高木証券入社後、本店営業部等で富裕層向け資産運用アドバイス業務を経て、投信の窓口日本橋支店へ着任。セミナー講師、ポートフォリオ提案などに従事。現在、東海東京証券株式会社 IFA推進部にてIFA向けの営業支援を行っている


須田 昂之 氏のセミナー一覧


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コロナ・ショックでどう動いた?
売れ筋バランス型投資信託を徹底検証!

~同じバランス型でもこれだけ違う!5つの投資信託の真の実力を読み解く~
2020年12月16日(水) 13:00 ~ 14:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ご視聴にはZOOMを使用します。
お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください。>
◇これまでご自身の運用が上手くいっていないと感じている方
◇良い投資信託を選ぶのは難しいと感じている方
◇投資信託は儲からないと思っている方
◇投資信託に対する正しいアドバイスを必要としている方
◇本当に自分にあった投資信託を見つけたいと思う方

<セミナーでお話すること>
◇売れ筋バランス型投資信託5本の徹底検証
1.レバレッジをかけたバランス型ファンドとは?
2.地方銀行で一世風靡した国内資産に特化したバランス型ファンドの現状
3.コロナ禍で殆どの資産を低リスク資産に変更したマルチアセット型ファンドの今後
4.変動リスクを年率4%に程度に抑えながらコロナ禍を乗り切るバランス型ファンド
5.「負けない運用」を掲げ、コロナ禍でも順調に残高を伸ばしているバランス型ファンド
◇投資信託の仕組みと現状
-まだまだ低い投信保有の現状
-投資信託の仕組みとメリット
◇投資信託を買う前に知っておきたいこと
-アセットアロケーションとポートフォリオ運用
-コア・サテライト運用の具体例


本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、株式会社 SBI 証券、楽天証券株式会社、PWM日本証券株式会社、東海東京証券株式会社WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

株式会社幻冬舎アセットマネジメント(金融商品仲介業者)
登録番号:関東財務局長(金仲)第817号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、
所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
所属金融商品取引業者:株式会社 SBI 証券/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社 /金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者: 東海東京証券株式会社 /金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号
加入協会: 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団第二種金融商品取引業協会

講師
講師
菅野 倫生
株式会社幻冬舎アセットマネジメント 営業部 リレーションシップマネージャー

2001年、東京三菱パーソナル証券(現、三菱UFJモルガンスタンレー証券)入社。本店を含む都内3カ店の営業店で個人富裕層向けの資産運用アドバイスに従事。2007年からは千葉銀行にて資産運用業務、住宅ローン業務など主にリテール業務を中心に活動。2014年からは同行のPB(プライベートバンキング)チームに所属。投信、保険、仕組債の専門家として金融資産1億以上の企業オーナーや個人富裕層に対して資産設計のコンサルティングを行う。その後、PBチームのチームヘッドを経験するなど同行のリテール部門の最前線で活躍。
2019年10月より現職。リレーションシップマネージャーとして資産運用のみならず、富裕層・投資家のあらゆるニーズにお応えするべく日々活動しております。


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