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認知症対策特化型「金融資産信託サービス」の使い方

~認知症対策には絶対的な効果、机上の空論ではない「本当に使える民事信託」を徹底解説~
2021年1月20日(水) 11:00 ~ 12:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


<このようなお悩みをお持ちの方、ぜひご参加ください>
認知症対策特化型「金融資産信託サービス」をご検討いただきたい方々
●金融資産を抱える高齢者ご自身の悩みや以下の不安がある方
– 判断能力の低下への不安
– 金融機関の対応への不満(高齢者ルール等)
– 相続発生時の不安
– 事業・資産承継の悩み

●高齢者の親御さんのいるご家族等で以下の不安がある方
– 変な商品を購入していないか、騙されたり詐欺にあってないか不安
– 保有している商品等を理解しているか不安
– 本人(親御さん)の判断能力が衰えたときにどうしたらいいか不安

<セミナーでお話すること>
・日本の超高齢化社会の現状
・超高齢化社会における懸念、認知症の問題とは?
・貯蓄額の約7割は60代以上の世帯が保有している現実
・高齢の認知症罹患者の資産管理の問題、資産凍結のリスクとは?
・代理人制度、成年後見人制度では十分な認知症対策ができないワケ
・認知症対策に効果的な「民事信託」
・有価証券を活用した民事信託の活用事例
・認知症対策特化型「金融資産信託サービス」とは?
・認知症対策特化型「金融資産信託サービス」を設定するには?
・税対策も含めた資産承継スキーム(複層化)も公開

★個別相談会も開催しております。
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講師
講師
冨中 則文
株式会社幻冬舎アセットマネジメント IFA事業室 室長

1984年、日興証券(現SMBC日興証券)入社。個人富裕層向けの資産運用アドバイス、外資系金融機関への機関投資家営業ののち、投資開発部、ファンドマーケティング部でデリバティブ商品、投資信託業務に従事。
2001年からは三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)で商品開発本部に所属し、銀証連携により企業オーナー、個人富裕層に対しての商品企画、販売プロモーションを経験。 2011年、バークレイズ・ウェルス・サービシズに移り、日系メガバンクとのプライベートバンキング事業立ち上げに参加。プライベートバンカーとして、資産5億円以上の富裕層顧客に資産のコンサルティング業務を行う。
2017年1月から現職。これまでの経験を生かし、金融機関とは一線を画し、企業オーナー、富裕層の財産を守る為に、公正、中立な情報の提供を心がけている。


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相続・事業承継
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コロナ禍の今だから効果的な施策も多数!
<2021年最新版>中小企業オーナーのための「事業承継対策」基礎講座

~年間100件以上の相続、事業承継の相談に対応する専門税理士がわかりやすく解説
2021年1月20日(水) 15:00 ~ 16:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
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・企業オーナーを悩ませる事業承継の問題
 何がどう問題になるのか?気をつけるべきポイント<2021年最新版>
・企業オーナーのための事業承継の基礎知識。最新の成功例と失敗例
・事業承継を進めるための社内制度的な最低限の準備は整っているのか?
 今こそチェック!定款、就業規則の確認、株主構成等
・後継者不在、事業継続の可否、コロナ禍…
 問題山済みの中、事業承継・譲渡を成功させる最大のポイントとは?
・<2021年最新版>中小企業の引き継ぎを支援する補助金制度
・弁護士、税理士、社労士、司法書士etc…結局誰に何を相談すればよいのか?

講師
講師
鷹取 正典 氏
小林会計事務所  副所長 税理士
一般社団法人相続・事業承継お助けセンター 理事長

大学卒業後、税理士事務所に勤務しながら税理士の資格を取得。 数々の中小企業の事業承継や相続の税務や相談を経験し、その場しのぎの対策ではなく、未来に受け継ぐ対策を常に考え、日々奮闘中。


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地主の方必見! 相続税の「払い過ぎ」を回避する不動産の評価術

適切な不動産評価による事前の相続税対策から払い過ぎた相続税を取り戻すノウハウまで、「相続税還付」の第一人者が多数公開
2021年1月20日(水) 17:00 ~ 18:10
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
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講師
講師
藤宮 浩 氏
フジ総合グループ 株式会社フジ総合鑑定 代表取締役
不動産鑑定士

埼玉県出身。日本大学法学部卒業。平成16年不動産鑑定士登録、平成24年ファイナンシャル・プランナー(CFP)登録。
不動産評価部門の「株式会社フジ総合鑑定」、税務部門の「フジ相続税理士法人」等から成るフジ総合グループの代表を務め、年間約800件の相続関連案件に携わる。雑誌『家主と地主』、大家さんのためのフリー・マガジン『オーナーズ・スタイル』誌等に、「不動産鑑定士から見た相続税土地評価の現場」に関するコラムを連載しているほか、各企業からの要請により、年間50本を超えるセミナー・講演活動も行っている。
主な著書に『あなたの相続税は戻ってきます』『相続税を納め過ぎないための土地評価の本』(いずれも現代書林・髙原誠との共著)などがある。


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