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認知症対策特化型「金融資産信託サービス」の使い方

~認知症対策には絶対的な効果、机上の空論ではない「本当に使える民事信託」を徹底解説~
2021年1月20日(水) 11:00 ~ 12:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


<このようなお悩みをお持ちの方、ぜひご参加ください>
認知症対策特化型「金融資産信託サービス」をご検討いただきたい方々
●金融資産を抱える高齢者ご自身の悩みや以下の不安がある方
– 判断能力の低下への不安
– 金融機関の対応への不満(高齢者ルール等)
– 相続発生時の不安
– 事業・資産承継の悩み

●高齢者の親御さんのいるご家族等で以下の不安がある方
– 変な商品を購入していないか、騙されたり詐欺にあってないか不安
– 保有している商品等を理解しているか不安
– 本人(親御さん)の判断能力が衰えたときにどうしたらいいか不安

<セミナーでお話すること>
・日本の超高齢化社会の現状
・超高齢化社会における懸念、認知症の問題とは?
・貯蓄額の約7割は60代以上の世帯が保有している現実
・高齢の認知症罹患者の資産管理の問題、資産凍結のリスクとは?
・代理人制度、成年後見人制度では十分な認知症対策ができないワケ
・認知症対策に効果的な「民事信託」
・有価証券を活用した民事信託の活用事例
・認知症対策特化型「金融資産信託サービス」とは?
・認知症対策特化型「金融資産信託サービス」を設定するには?
・税対策も含めた資産承継スキーム(複層化)も公開

★個別相談会も開催しております。
詳細、お申込みはこちら
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講師
講師
冨中 則文
株式会社幻冬舎アセットマネジメント IFA事業室 室長

1984年、日興証券(現SMBC日興証券)入社。個人富裕層向けの資産運用アドバイス、外資系金融機関への機関投資家営業ののち、投資開発部、ファンドマーケティング部でデリバティブ商品、投資信託業務に従事。
2001年からは三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)で商品開発本部に所属し、銀証連携により企業オーナー、個人富裕層に対しての商品企画、販売プロモーションを経験。 2011年、バークレイズ・ウェルス・サービシズに移り、日系メガバンクとのプライベートバンキング事業立ち上げに参加。プライベートバンカーとして、資産5億円以上の富裕層顧客に資産のコンサルティング業務を行う。
2017年1月から現職。これまでの経験を生かし、金融機関とは一線を画し、企業オーナー、富裕層の財産を守る為に、公正、中立な情報の提供を心がけている。


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出回らない特別な商品で納税資金も自社株も一気に解決
相続専用保険の活用事例<2021年1月版>

~これぞ別次元の世界。投資家の会などのVIP間だけで広まる仕組みを徹底解説。

【個別勉強会のご案内】
カメハメハ倶楽部保険研究会では、セミナーにご参加頂けない方のために
個別勉強会・セカンドオピニオンの機会を設けております。
こちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。
なお、日本全国・各地域で、長らく活動されている、カメハメハ倶楽部保険研究会認定の
保険アドバイザー・ファイナンシャルプランナーにつきましては、以下のサイトをご覧下さい。
https://gentosha-go.com/articles/-/17828
(一部地域においては、非公開の方もいらっしゃいますので、お気軽にお問い合わせください。)

2021年1月20日(水) 13:00 ~ 14:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会や旧来型の大手会計事務所組織等などからは一切提供されない
独自事例等を多数ご用意しております。


【対象となる方】
●知り合いの生保営業や税理士、金融機関営業等から情報を取得しており、
 特別な世界に触れられない可能性が高い方
●顧問税理士が相続専門でない方。不動産ばかり進めてくる方。
 または、相続専門とうたってても申告実績が少ない方。
●不動産など、裁判も負けが続いてるような
 目先の節税しか見えてない情弱系スキームは採用したくない方

【セミナーのゴール】
●銀行や税理士、不動産業者提案のトラブルが急増。
 相続ビジネスの実態を把握する
●目先の安易な節税に頼らない
 正々堂々な仕組みを理解する
●生命保険を経由して
 納税資金や自社株問題を一気に解決できる仕組みを知る

【セミナーの内容】
●税理士や金融機関が提案してトラブルが急増している
 不動産や法人設立スキームへの「取締り」を確認する
●保険活用が他の相続対策と圧倒的に違う理由を確認する
●節税対策は不要。既往症があっても
 死亡時に、投資額の2倍、3倍、5倍、10倍、20倍と
 のこせる保険とは?
●90歳、100歳になっても、
 億単位の資産を、最小0万円の相続評価で相続できる仕組みとは?
●110万円の非課税贈与ではまにあわない。
 昨今大流行の死後贈与の仕組みとは?
●法人で納税資金を100%準備する方法とは?
●法人決算対策と相続・自社株対策を一気に行える仕組みとは?

【参加者の代表的な成果】
●税理士、相続コンサル、銀行が
 なぜ不動産ばかりすすめてくるのかの理由がわかった
●商品の内容と出口戦略が違いすぎる。。
 パンフレットでは絶対にわからないことばかりだった。
●保険て、しつこい営業などで嫌気がさしていたが
 そういう人が扱わない別次元の商品であれば積極的に使ってもいい。

 
本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、
保険の募集を目的としたものではございません。また、数値や活用効果の保証をするものではありません。

講師
講師
吉永 秀史
株式会社幻冬舎総合財産コンサルティング 執行役員
カメハメハ倶楽部保険研究会 主席研究員
幻冬舎インシュアランスアカデミー 主宰

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学卒業後、最大手ノンバンクでの融資・審査・債権回収業務を経て、24歳で取得したファイナンシャルプランナー・行政書士等の資格を活かし、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売や財務コンサルティング業務に携わる。その後、保険会社本部にて、銀行・証券等の金融機関系代理店をはじめ、日本全国の保険代理店向けの商品供給企画や販売サポート等に携わり、業界内部や保険代理店経営の裏事情に精通。平成26年に幻冬舎グループに参画し、縁故知人や税理士・金融機関により「ウソ偽り情報」が蔓延しやすいマーケットの中、フリーな立場で、国内外・横断比較も含めた正しい情報を正しくわかりやすく伝えることを心がけている。
書籍は6冊関わり、セミナー参加者はすでに5000名を超え、日々多くの投資家や企業オーナーの相談におこたえしている。
1級FP技能士、CFP、行政書士、宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格を保有。遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度~2020年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


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講師
青山 友
【カメハメハ保険研究会サポートメンバー】
 保険アドバイザー

外資系メーカー会社・人材コンサルティング会社を経て、外資系生命保険会社に勤務。現在は、独立系の保険アドバイザーとして長年活躍。企業オーナーや資産家の細かな気持ちがわかる、30代の女性アドバイザーとして人気で、生命保険、損害保険でも、多くの顧客からの依頼がある。
株式会社FPブレーンソリューションズ所属。2020年より幻冬舎カメハメハ保険研究会メンバー。


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相続・事業承継
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コロナ禍の今だから効果的な施策も多数!
<2021年最新版>中小企業オーナーのための「事業承継対策」基礎講座

~年間100件以上の相続、事業承継の相談に対応する専門税理士がわかりやすく解説
2021年1月20日(水) 15:00 ~ 16:00
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・企業オーナーを悩ませる事業承継の問題
 何がどう問題になるのか?気をつけるべきポイント<2021年最新版>
・企業オーナーのための事業承継の基礎知識。最新の成功例と失敗例
・事業承継を進めるための社内制度的な最低限の準備は整っているのか?
 今こそチェック!定款、就業規則の確認、株主構成等
・後継者不在、事業継続の可否、コロナ禍…
 問題山済みの中、事業承継・譲渡を成功させる最大のポイントとは?
・<2021年最新版>中小企業の引き継ぎを支援する補助金制度
・弁護士、税理士、社労士、司法書士etc…結局誰に何を相談すればよいのか?

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鷹取 正典 氏
小林会計事務所  副所長 税理士
一般社団法人相続・事業承継お助けセンター 理事長

大学卒業後、税理士事務所に勤務しながら税理士の資格を取得。 数々の中小企業の事業承継や相続の税務や相談を経験し、その場しのぎの対策ではなく、未来に受け継ぐ対策を常に考え、日々奮闘中。


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地主の方必見! 相続税の「払い過ぎ」を回避する不動産の評価術

適切な不動産評価による事前の相続税対策から払い過ぎた相続税を取り戻すノウハウまで、「相続税還付」の第一人者が多数公開
2021年1月20日(水) 17:00 ~ 18:10
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
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●なぜ不動産評価によって相続税額が大きく変わってくるのか?
●不動産がからむ相続で、多くの人が相続税を納めすぎている!?
●10人の税理士に頼むと10通りの相続税評価額となる理由
●相続税申告時に失敗しない、正しい相続税評価を得る方法
●チャンスは納付から5年以内!
 1度納めた相続税が戻ってくる!?相続税還付の仕組みとは?
●典型事例でみる相続税還付の実際/他

講師
講師
藤宮 浩 氏
フジ総合グループ 株式会社フジ総合鑑定 代表取締役
不動産鑑定士

埼玉県出身。日本大学法学部卒業。平成16年不動産鑑定士登録、平成24年ファイナンシャル・プランナー(CFP)登録。
不動産評価部門の「株式会社フジ総合鑑定」、税務部門の「フジ相続税理士法人」等から成るフジ総合グループの代表を務め、年間約800件の相続関連案件に携わる。雑誌『家主と地主』、大家さんのためのフリー・マガジン『オーナーズ・スタイル』誌等に、「不動産鑑定士から見た相続税土地評価の現場」に関するコラムを連載しているほか、各企業からの要請により、年間50本を超えるセミナー・講演活動も行っている。
主な著書に『あなたの相続税は戻ってきます』『相続税を納め過ぎないための土地評価の本』(いずれも現代書林・髙原誠との共著)などがある。


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