保険
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【山口・周南会場】
法人決算・相続・資産形成、損害保険活用に至るまで
「法人」の手残りを最大化する保険活用術
<2020年2月アップデート版>

~経営者の会・資産家の会等で取り組まれている一部事例を、人気書籍の監修者が丁寧に解説
2020年2月15日 (土) 14時30分 ~ 15時40分
ホテルサンルート徳山 3階 太華の間 マップはこちら
〒745-0025 山口県周南市築港町8-33
<アクセス>
徳山駅みなと口から徒歩2分
山陽自動車道 徳山東ICから車で10分(5km)
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会やMR出身の保険代理店、旧来型の会計事務所組織などからは
提供されない情報を多数ご用意しております。


【対象となる方】
●法人において、国内海外問わず、何が取り組まれているかを
 基礎から高度なテクニックまで、総ざらいしておきたい方
●税理士からはもう保険はなくなったといわれるが
 その嘘やデマをきっちり確認したい方
●パッケージ商品を扱う身近な一般営業からは卒業し
 業界の裏を知る、実績あるアドバイザーを味方につけたい方
 
【セミナーのゴール】
●決算対策として行われる最新事例とトラブル事例を知る
●相続対策や事業承継対策として行われる最新の人気事例とトラブル事例を知る
●損害保険活用等における最新の人気事例とトラブル事例を知る

【セミナーの内容】
●2019年に久しぶりに改正された法人保険ルールを知る
●100%損金・50%損金・40%損金タイプなどの最新実例を知る
●出口戦略で、100%損金や90%損金になる実例を知る
●決算対策も相続対策も両立できる
 退職金をはじめとした、個人・家族への効果的な移転事例を知る
●不動産オーナー等にも人気。
 外から引っ張ってくるレバレッジ決算対策の実例を知る
●投資額の2倍・5倍・10倍などを確保
 自社株相続における納税資金を準備するための実例を知る
●ここ10年は200%以上に増加。
 節税提案に飽き飽きした方に人気の、節税いらずの資産形成商品の実例を知る
●激変している火災保険等の損害保険業界。
 どの代理店経由で、どのアドバイザーを使えば効果に格差が出るかを確認する
●船・飛行機等のオペレーティングリースなど、
 保険以外のスキームとの比較方法を知る

【参加者の代表的な成果】
●法人の保険は、保険屋さんからも税理士からも
 もうないと言われていたのでとても助かった。
 結局は、設計書に書かれていない「使い方次第」だということがわかった。
●一般的に販売されているパッケージ商品と
 そうでない商品とは次元が違うことが確認できた。
 誰に相談するかだけの問題だ。
●節税節税ばかりにこだわっていた自分のリテラシーが低すぎた、、
 税理士の役割や背景、権限を勘違いしており
 依存することが、一番いいカモだということに気づけてよかった。


本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、
保険の募集を目的としたものではございません。また、数値や活用効果の保証をするものではありません。


※参加者の方からのご依頼による保険の申込・契約など、保険の募集に関わる業務については、
地元・山口周南で活動する、カメハメハ保険研究会・山口周南支部所属の保険募集資格者、保険代理店により実施いたします。

講師
講師
吉永 秀史
株式会社幻冬舎総合財産コンサルティング 執行役員
カメハメハ倶楽部保険研究会 主席研究員
幻冬舎インシュアランスアカデミー 主宰

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学卒業後、最大手ノンバンクでの融資・審査・債権回収業務を経て、24歳で取得したファイナンシャルプランナー・行政書士等の資格を活かし、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売や財務コンサルティング業務に携わる。その後、保険会社本部にて、銀行・証券等の金融機関系代理店をはじめ、日本全国の保険代理店向けの商品供給企画や販売サポート等に携わり、業界内部や保険代理店経営の裏事情に精通。平成26年に幻冬舎グループに参画し、縁故知人や税理士・金融機関により「ウソ偽り情報」が蔓延しやすいマーケットの中、フリーな立場で、国内外・横断比較も含めた正しい情報を正しくわかりやすく伝えることを心がけている。
書籍は6冊関わり、セミナー参加者はすでに5000名を超え、日々多くの投資家や企業オーナーの相談におこたえしている。
1級FP技能士、CFP、行政書士、宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格を保有。遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度~2020年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)



講師
栁 太志
ジェイアイビー株式会社 取締役
インシュアランスプランナー

<地元・山口周南のカメハメハ倶楽部保険研究会メンバー>
山口県光市出身。大学卒業後、コンビナート勤務を経て、国内損保会社に勤務し保険コンサルタントとして活躍。現在は、独立系の保険代理店にて、生命保険・損害保険ともに、満遍なく活用した、法人の総合リスクマネジメントを得意とする。
各業種に特化した、役員賠償・業務災害等の企業リスクのアドバイス、企業財務分野、相続・事業承継対策のアドバイスについては、特に、地元建設関連企業(コンビナート)をはじめ、企業経営者からの高い支持を受けている。
2017年度 MDRT・COT資格取得会員



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