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「繰り延べ」の効果を再整理!
新ルール対応の中小企業オーナー向け
「法人保険」入門講座

2019年、法人保険のルールが変わった。事業主が知っておくべき、「これまで」と「これから」
2021年12月14日(火) 11:00 ~ 12:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。 会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


【セミナー内容】
・法人向け保険の効果と規制強化…
 25年間、法人保険の現場で見てきたこと
・2019年2月、バレンタインショック
(法人向け定期保険の取り扱いの改正)が
 もたらしたこと
・「繰り延べ」の終焉と原点回帰
・洋服を買うこと、保険を契約すること
・70歳の同窓会を想像する
・1985年の出来事が教えてくれたこと
・法人→個人へ支払われるお金と所得税のルール
・3つの非課税枠
・「子育て」と「介護」と第三の両立支援
・その契約者変更、大丈夫?


セミナー参加後のアンケートにご記入いただきましたお客さまの個人情報につきましては、生命保険の各種商品・サービスのご案内・提供の目的に利用させていただきます。また、ご本人の同意なく第三者に開示することはいたしません。 こちらの件に関する問い合わせ先は以下の通りとなります。

 SOMPOひまわり生命保険株式会社
 東京LCオフィス 森川
 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-3-8 沢の鶴人形町ビル3F  TEL:03-5644-3864
 【使用期限:2022.10.31】LC-939-21-03-0044

講師
講師
森川 敏彦
SOMPOひまわり生命保険株式会社 ライフカウンセラー
日本FP協会認定CFP 1級ファイナンシャルプランニング技能士

・1987年慶應義塾大学商学部(マーケティング専攻)卒業
・同年、大手アパレル入社。百貨店担当のセールス、バイヤーを経験。
・1995年INA生命保険株式会社(現SOMPOひまわり生命保険株式会社)入社。
現在、企業、学校向けて、セミナーを通じ、ファイナンシャル・リテラシーの大切さを伝え続けるとともに、保険税務、及び事業保障・事業承継、相続・贈与などに関わる生命保険の活用をアドバイスしている。


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IFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)を活用した
「本来あるべきヘッジファンド投資」

~オルタナティブ投資の基礎から、日本のヘッジファンド事例まで丁寧に解説!
2021年12月14日(火) 13:00 ~ 14:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
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・オルタナティブ投資とは
・ヘッジファンド戦略とその他の代替戦略
・長期の日本株上昇が期待される中、
 どのようなポートフォリオを構築すると良いか
・ヘッジファンド戦略の背景にある様々な分析方法を解説
・主要なヘッジファンド戦略のリスク・リターンを比較
・日本のヘッジファンド事例
・実際にヘッジファンドへ投資するには
 どうしたらよいのか?
・その他の富裕層向け商品、サービスも公開

講師
講師
中村 貴司 氏
株式会社東海東京調査センター 投資戦略部 シニアストラテジスト

日系・外資系証券会社及び運用会社でのアナリスト、ファンドマネージャーを経て、東海東京調査センター入社。 現職でオルタナティブ投資の投資戦略を担当。
英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA。アライアント国際大学・カリフォルニア臨床心理大学院米国臨床心理学修士号(MA)。慶應義塾大学商学部卒。
国際公認投資アナリスト(CIIA)、日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、国際テクニカルアナリスト連盟検定テクニカルアナリスト(MFTA)、CFP、英国王立勅許鑑定士(MRICS)、不動産証券化協会認定マスター、中小企業診断士。


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講師
蝶名林 義樹 氏
東海東京証券株式会社 IFA推進部長 兼 第一グループリーダー

平成8年に東京証券株式会社(現東海東京証券)に入社後、個人、法人、デリバティブ等、様々な営業を経て、現在、IFA推進部にてIFA向けの営業支援を行っている。


蝶名林 義樹 氏のセミナー一覧


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銀行・証券会社では教えてくれない、
日本で買える「劣後債」投資の実情と具体的な取り組み方

~一部の富裕層がこぞって利用している「優良企業の社債なのに相対的に高利回りが期待できるハイブリッド証券」の知られざる実態とは?~
2021年12月14日(火) 15:00 ~ 16:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
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出版系IFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)の立場だから話せる 「正しい劣後債投資」とは

◇劣後債とはなんだろう?
 ・普通社債、株式との違い
◇企業はなぜ劣後債を発行するのか?
 ・「バーゼル合意」とは
◇劣後債のメリットとデメリット
 ・同条件の社債と比較すると、高い利回りがとれるワケ
 ・低い返済順位と流動性とは
◇劣後債に投資する際に押さえておかなければいけない事とは?
◇劣後債を購入するにはどうすればよいのか?
◇劣後債を購入したあとにチェックするポイントは?
◇なぜ、日本の金融機関は劣後債を教えてくれないのか?

本セミナー講師の好評連載コラム
『銀行・証券では教えてくれない!? 日本で普通に売っている「知っておくべき金融商品」列伝』
https://gentosha-go.com/articles/-/15645

本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、楽天証券株式会社、株式会社 SBI 証券、PWM日本証券株式会社、 東海東京証券株式会社、キャピタル・パートナーズ証券株式会社、くにうみAI証券株式会社WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

株式会社幻冬舎アセットマネジメント(金融商品仲介業者)
登録番号:関東財務局長(金仲)第817号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、
所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者:株式会社 SBI 証券/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会
所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社 /金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者: 東海東京証券株式会社 /金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会
所属金融商品取引業者:キャピタル・パートナーズ証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第62号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:くにうみAI証券株式会社 /金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1627号
加入協会: 日本証券業協会

講師
講師
冨中 則文
株式会社幻冬舎アセットマネジメント IFA事業室 室長

1984年、日興証券(現SMBC日興証券)入社。個人富裕層向けの資産運用アドバイス、外資系金融機関への機関投資家営業ののち、投資開発部、ファンドマーケティング部でデリバティブ商品、投資信託業務に従事。
2001年からは三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)で商品開発本部に所属し、銀証連携により企業オーナー、個人富裕層に対しての商品企画、販売プロモーションを経験。 2011年、バークレイズ・ウェルス・サービシズに移り、日系メガバンクとのプライベートバンキング事業立ち上げに参加。プライベートバンカーとして、資産5億円以上の富裕層顧客に資産のコンサルティング業務を行う。
2017年1月から現職。これまでの経験を生かし、金融機関とは一線を画し、企業オーナー、富裕層の財産を守る為に、公正、中立な情報の提供を心がけている。


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子弟の本格留学を考える富裕層のための
「スイス・ボーディングスクール」の知られざる魅力

~小学生、中学生、高校生を対象とする「スイス寄宿学校」の真の姿とは?
2021年12月14日(火) 17:00 ~ 18:00
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
 
 
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予定項目

※本セミナーは、事前に録画したものを配信いたします。

※ご視聴にはZOOMを使用します。
お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


・世界中から生徒が集まるスイスのボーディング・スクールの基礎知識
・卒業生の進路は? 世界中の富裕層が子どもをボーディング・スクールに入れる理由
・年間費用はトータルで1000万円程度~。何の費用がどれくらいかかるのか?
・ドイツ語系、フランス語系、英語系・・加盟校の特徴等を公開
・サマースクールの利用法などもやさしく解説

講師
講師
五木田 美香
スイス・ラーニング 日本事務局代表

東洋英和女学院に入学中等部を卒業後、College du Lemanに通っていた兄の影響を受け、サマースクールよりBrillantmont International Schoolに参加し、そのままアカデミックイヤーへ進学。大学はアメリカのペンシルベニア州立大学でコミュニケーション・ジャーナリズムを専攻。卒業生ならではの経験や知識を活かし、4年間スイスラーニング公認エージェントにおいて、スイスコンサルタントとして在籍。2021年6月よりスイスラーニング日本事務局代表として在籍中


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