生命保険
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訪問営業・銀行証券・税理士からは
絶対に教えてもらえない
生命保険を活用した資産運用対策・2019年3月版

〜人気書籍の監修者が解説。日に日に情報格差が増えてきた資産運用型保険の世界〜
2019年3月7日 (木) 17時00分 ~ 18時30分
幻冬舎本社ビル 3号館セミナー会場 マップはこちら
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
東京メトロ北参道駅1番出口から徒歩1分
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分

※セミナー会場に駐車場のご用意はございません。
公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。
※最寄駅の北参道駅は、副都心線急行電車は停車いたしませんのでご注意ください。

カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。


【内容をざっくりまとめると】
●市場はふえても投資家の資産はふえない。卒業が当たり前になってきた金融機関販売商品
●営業担当者が扱いたくない、1/10コミッション商品が狙い目
●20年で2倍がスタンダード。国内・海外で手堅く狙える商品とは?


【一括払い型の商品の世界】
●10年で130%を確保する、固定金利タイプの商品とは?
●レバレッジ5倍、日々行われる自動スイッチングなど、最新の商品とは?
●毎年3%から5%の配当を一生涯確保できる固定配当タイプとは?
●15年で160%、20年で200%を確保できる、債券投資系の商品とは?
●一人勝ちしている、国内の資産運用型商品とは?
●同じ保険会社、同じ投資先であるのに、かたや10年で120%、かたや198%になる搾取のワナ。


【積立投資型の商品の世界】
●業界人はまずやらない。全滅していると言われる、日本の積立型保険の実態とは?
●ムダの王様の医療保険やがん保険に入るくらいならこっちがマシと言われる積立型保険商品とは?
●15年で140%、20年で160%を確保できる、株式投資系の商品とは?
●20年で200%を確保できる、教育資金積立の商品とは?
●海外やオフショア保険の危険な加入パターンとは?


【出口難民を防ぐ方法】
●こういうトークをつかう保険営業はそもそも投資の素人。機械的な口車を徹底把握。
●そもそもそんなとこに絶対にいい商品はない。正しいアドバイザーの選び方。
●銀行証券顧客を陥れる行員はこうやって育成される、実例セールストーク。


本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、
保険の募集を目的としたものではございません。また、数値や活用効果の保証をするものではありません。

講師
講師
吉永 秀史
株式会社幻冬舎総合財産コンサルティング 執行役員

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学卒業後、最大手ノンバンクでの融資・審査・債権回収業務を経て、24歳で取得したファイナンシャルプランナー・行政書士等の資格を活かし、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売や財務コンサルティング業務に携わる。その後、保険会社本部にて、銀行・証券等の金融機関系代理店をはじめ、日本全国の保険代理店向けの商品供給企画や販売サポート等に携わり、業界内部や保険代理店経営の裏事情に精通。平成26年に幻冬舎グループに参画し、縁故知人や税理士・金融機関により「ウソ偽り情報」が蔓延しやすいマーケットの中、フリーな立場で、国内外・横断比較も含めた正しい情報を正しくわかりやすく伝えることを心がけている。
書籍は6冊関わり、セミナー参加者はすでに5000名を超え、日々多くの投資家や企業オーナーの相談におこたえしている。
1級FP技能士、CFP、行政書士、宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格を保有。遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度、2017年度、2018年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員(2019年度達成済)
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


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iDeCo・DC(個人型・企業型確定拠出年金)、NISA・・・今さら人には聞けない「税制優遇」を活用した資産形成の進め方

~投資・運用・マネープランを改めて学びたい方のための基礎講座
2019年3月7日 (木) 19時00分 ~ 20時30分
幻冬舎本社ビル 3号館セミナー会場 マップはこちら
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
東京メトロ北参道駅1番出口から徒歩1分
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分

※セミナー会場に駐車場のご用意はございません。
公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。
※最寄駅の北参道駅は、副都心線急行電車は停車いたしませんのでご注意ください。

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予定項目

・資産形成に役立つ「税制優遇」にはどんなものがあるのか?
・初めての投資&資産形成、何からどう手をつけるべきか?
・iDeCoおよびDCとは何か? 
・iDeCoやDCを活用した資産形成の具体的な進め方と商品選びのポイント
・NISAおよびつみたてNISAとは何か?
・NISAやつみたてNISAの商品選びのポイント
・<特別項目>法人の財務対策としてのiDeCo、DCの活用術

講師
講師
吉田 江美
株式会社家計の総合相談センター 代表取締役

ファイナンシャルプランナー(CFP)、1級FP技能士、MBA。中央大学大学院国際会計学科卒業。
株式会社TKCで税財務ソフトコンサルに従事後、公認会計士事務所が母体の独立系FP会社にてFP相談業務、金融機関向けFP講座講師、労働組合・厚生年金基金主催マネープランセミナー講師などに従事。
平成9年に株式会社家計の総合相談センターを設立し、相談業務、各種講師、執筆業務などの活動をしている。
東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡でCFP、税理士、社会保険労務士などのお金の専門家のメンバーで来店型相談センターを開設、トヨタ自動車、トヨタグループ各社のライフプランセミナー、上場企業向け確定拠出年金講師、金融機関主催のセミナー講師なども多数担当。FP歴30年、一貫してパーソナルファイナンスの普及に携わっています。
大学や大学院会計ファイナンス科客員教授として、学生から社会人までファイナンシャルプランニングを広める活動をしています。また、税理士法人税金相談センター資産コンサルティング部 執行役員として企業財務・個人財務のベストプランを提供する業務も展開中。
モットーは「和顔愛語」。一生役立つマネープランの情報サービスや相談を提供しています。


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