生命保険活用セミナー
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業界初の全社・全商品比較!法人保険を活用した決算対策

~全損商品・半損商品が続々登場。オペリー、償却狙いの不動産投資・事業投資等とも徹底比較
2017年12月9日(土)13:00 - 14:30
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

<99%の契約者が知らない背景を知る>
●パンフレットや設計書の表紙が同じなのに、
返戻率等のスペックや出口戦略の選択肢が違う背景
●営業担当者や代理店によって、
取扱商品や契約条件、引受枠までが全く違う背景
●コミッション優先販売の実態と
契約者を言いくるめるためのセールストーク蔓延の背景
●駅前の代理店、カタカタ系代理店、1社専属、金融機関、税理士・・
聞くと契約者がぞっとする背景
●保険のプロでない税理士に節税の相談をして、多くの失敗が出る背景

 

<決算対策保険の基本を知る>
●100%損金保険の仕組みと全商品の比較方法・判断基準を知る
・返戻率のピーク ・高齢または若年 ・男女間
・融資制度 ・出口戦略
●50%損金保険の仕組みと全商品の比較方法を知る
・返戻率のピーク(10年・5年・3年・1年)
・出口戦略
●オペリー、償却狙いの不動産投資・事業投資等と徹底比較
●相続対策も意識した決算対策保険を知る
●節税を考えなくていい、正々堂々とふやしてのこせる
法人保険を活用した相続対策とは?

 

<出口戦略を知る>
●営業担当者の説明不足が日常化。「月別」返戻率とは?
●解約返戻金の受け取り時期を自由にコントロールする方法
●出口戦略まで考慮した、入口の賢い契約方法とは?
●営業担当者や保険税務に弱い税理士よる
「デマ・虚偽情報」の拡散に対応する。現場の真実を知る。
●皆紳士そうに見えるのに、2年で退職率が90%を超える実態で
どのような保険アドバイザーを選ぶべきなのか?
●出口戦略にも影響大。人材不足に悩む駅前の窓口や銀行などに
保険会社から大量に出向・異動させられている
実態と注意点を知る

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、保険の募集を目的としたものではございません。

 

講師
講師
吉永秀史
GTAC 執行役員 CFP・1級FP 行政書士

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、業界や保険代理店経営の裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
縁故知人による相談や契約が多い業界のため、「売り手都合のセールストークの拡販」や、「嘘偽り情報」「意図的な情報の隠匿」が拡大する「情弱ビジネス」になりやすい現状の中、保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、国内外の様々なスキームとも比較して、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度、2017年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


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