生命保険活用セミナー
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【名古屋会場】平成29年税制改正をふまえた「相続専用保険」の活用術<ダイジェスト版>

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「名古屋支部」発足記念、出張セミナー<第2部>
2018年1月20日(土)14:30 - 15:25
JPタワー名古屋 ホール&カンファレンス
カンファレンスルームB: マップはこちら
〒450-6303 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1号 KITTE 名古屋 3 階
<アクセス>JR名古屋駅 徒歩約1分 地下鉄東山線・桜通線 名古屋駅 徒歩約1分
<電話番号>052-586-1800
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

<相続専用保険の基本を知る>
・ふやしてのこす
 円建て/外貨建て/一部代理店限定商品/60歳以上専用商品
・非課税でのこす
 非課税で受け取れる、受け取らせる保険金や給付金/一部代理店限定商品
・保険を活用した生前贈与スキームの意味・意義
 110万円贈与/310万円贈与/510万円贈与
・圧縮してのこす
 相続評価が0円まで下がる事例/4年圧縮~20年圧縮スキーム/
 一部代理店限定商品/保険の生前譲渡と死後贈与
・法人を活用する
 法人保険を活用した納税資金準備対策と財産移転対策
・銀行や税理士が訴えられる案件が急増中の、
 アパマン節税やタワマン節税、持ち株会社設立、一般社団法人設立との違い

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、保険の募集を目的としたものではございません。

 

講師
講師
吉永秀史
GTAC 執行役員 CFP・1級FP 行政書士

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、業界や保険代理店経営の裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
縁故知人による相談や契約が多い業界のため、「売り手都合のセールストークの拡販」や、「嘘偽り情報」「意図的な情報の隠匿」が拡大する「情弱ビジネス」になりやすい現状の中、保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、国内外の様々なスキームとも比較して、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度、2017年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


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