生命保険活用セミナー
無料

【大宮会場】平成30年度税制改正大綱に対応!「相続専用保険」の活用術<ダイジェスト版>

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「大宮支部」発足記念、出張セミナー<第2部>
2018年7月5日(木)18:30 - 19:40
TKP大宮ビジネスセンター
カンファレンスルーム3: マップはこちら
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-26富士ソフトビル4F
<アクセス>
JR京浜東北線, 東北本線, 高崎線, 埼京線,
東武野田線, 埼玉新都市交通
大宮駅 東口(中央口) 徒歩4分
JR上野東京ライン, 川越線, 東北・北陸・上越新幹線
大宮駅 東口(南口) 徒歩4分
<電話番号>048-658-3062
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、
また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

<背景を知る>
・利益圧縮、法人設立・・・各種圧縮スキームにメス!?
 税制改正による相続対策、事業承継対策への影響とは
・なぜちまたの保険営業担当者の相続提案は中途半端になるのか?
・相続専用保険は、なぜ一部の代理店でしか拡販されないのか?
・銀行や税理士が訴えられる案件が急増中の、
 アパマン節税やタワマン節税、持ち株会社設立、一般社団法人設立との違い
・海外を活用した相続対策とその諸問題・注意点

 

<相続専用保険(ふやしてのこす)を知る>
・資産を2倍・3倍・10倍・30倍にふやしてのこす専用保険

 

<相続専用保険(非課税でのこす)を知る>
・非課税で受け取れる、受け取らせる保険金や給付金
 保険をからめた生前贈与スキームの意味・意義
 (110万円贈与/310万円贈与/510万円贈与)
・贈与税率が50%を超えるのに、
 1億円以上の贈与が増えている背景を知る

 

<相続専用保険(圧縮してのこす)を知る>
・相続評価が0円まで下がる圧縮スキーム

 

<法人を活用した事例を知る>
・法人保険を活用した納税資金準備対策と財産移転対策
 MHPプラン/GHTプランの実例

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、
保険の募集を目的としたものではございません。また、数値や活用効果の保証をするものではありません。

 

※参加者の方からのご依頼による保険の申込・契約など、保険の募集に関わる業務については、
地元・大宮で活動する、カメハメハ保険研究会・大宮支部所属の保険募集資格者、保険代理店により実施いたします。

 

カメハメハ保険研究会・大宮支部メンバーのご紹介

 

岡田 聡
株式会社フィックス.ジャパン 東京営業部 FP
一般社団法人相続・事業承継コンサルティング協会会員
2018年度MDRT成績資格会員


 

大阪府出身。1975年生まれ。京都産業大学経済学部卒業。
大学卒業後、建設資材メーカーの営業マンとしてスタート。
最短でトップセールスマンとなり、組織マネジャーを経て、その後独立。
ベンチャー事業の経営者で全国展開するものの、その後資金難で事業を収束。
その後大手保険会社にて法人専門FPとして経営者の財務改善や事業承継対策を専門に取り組み、全国7000人中No1の営業成績を上げ、代表表彰を受ける。
2017年度は1000人以上の専門家が集まる一般社団法人相続事業承継コンサルティング協会にて年間優秀コンサルタント賞としてアワードを受賞。
現在は総合保険代理店にて日々経営者、資産家に対して財務強化、事業承継、相続に関するコンサルティング、保険活用についての実務に従事している。
妻と息子2人の4人家族。埼玉県戸田市在住。

 

講師
講師
吉永秀史
GTAC 執行役員 CFP・1級FP 行政書士

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、業界や保険代理店経営の裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
縁故知人による相談や契約が多い業界のため、「売り手都合のセールストークの拡販」や、「嘘偽り情報」「意図的な情報の隠匿」が拡大する「情弱ビジネス」になりやすい現状の中、保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、国内外の様々なスキームとも比較して、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度、2017年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


吉永秀史氏のセミナー一覧


セミナー申し込み

会員登録がまだの方は会員登録後こちらのページへ参加申し込みできます。