生命保険活用セミナー
無料

平成30年度税制改正をふまえた「相続専用保険」の活用術

生命保険にしかできない、ふやしてのこすか、圧縮してのこすか?
2018年8月30日(木)19:00 - 20:30
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
※本セミナー会場は、幻冬舎の「2号館3階」を予定しております。
 大変恐縮ですが、2号館にエレベーター設備の用意がございません。
 昇降の際は階段をご利用いただきますので、お手伝いが必要な方は、
 事前にご連絡いただけますと幸いです。
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

<相続の背景を知る>
・平成30年度税制改正を知る
・やっぱりフタがされ始めた
 一般社団法人、小規模宅地、タワマン節税等と保険の違いを知る
・銀行と税理士が結託して損害を与えた事例と
 保険との違いを知る
・最近、自社株操作、銀行相談、税理士相談など
 資産家が、余計なことをしなくなった背景を知る

 

<ふやしてのこす仕組みを知る>
・実質相続税率はゼロ。
 資産を2倍、5倍、10倍にしてのこす商品・仕組みとは?
・なぜ、最近の資産家はふやしてのこすにシフトしているのか?
・詐欺、違法が多い・・日本人がアクセスしづらい
 海外を活用した相続専用保険の事例とその注意点とは?

 

<圧縮してのこす仕組みを知る>
・税理士からOKといわれてたのに
 毎年の贈与が否認された事例と保険での解決法
・1億円のキャッシュを0円相続?!
 タワマン節税の代替商品として採用されている仕組みとは?
・共有名義、名義変更、海外受取など、
 各種オプションを使う場合の注意点

 

<法人を活用する>
・自社株評価減に活用される相続専用保険とは?
・相続税の納税資金を法人で準備するための相続専用保険とは?
・あらかじめ法人の資産を個人に移転させておく方法とその注意点とは?

 

<業界を知る>
・なぜ、ちまたの保険屋さんからは中途半端な商品しか出てこないのか?
・カモになるか否か・・そもそもどういう人に相談しなければいけないのか?
・昨今ふえた、実体と中身のない見た目だけの相続系資格の注意点
・相続専用保険の活用における、税務調査の事例
・日本と海外における、保険業界の違いを知る

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、
保険の募集を目的としたものではございません。また、数値や活用効果の保証をするものではありません。

講師
講師
吉永秀史
GTAC 執行役員 CFP・1級FP 行政書士

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、業界や保険代理店経営の裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
縁故知人による相談や契約が多い業界のため、「売り手都合のセールストークの拡販」や、「嘘偽り情報」「意図的な情報の隠匿」が拡大する「情弱ビジネス」になりやすい現状の中、保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、国内外の様々なスキームとも比較して、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度、2017年度、2018年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


吉永秀史氏のセミナー一覧


セミナー申し込み

会員登録がまだの方は会員登録後こちらのページへ参加申し込みできます。