生命保険活用セミナー
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間違いだらけ・デマだらけの保険「名義変更スキーム」最新事情

~決算対策、財産移転、相続対策のための専用保険の賢い使い方
2017年12月7日(木)19:00 - 20:30
幻冬舎本社ビル内 セミナー会場: マップはこちら
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅(1番出口)から徒歩1分
※本セミナー会場は、幻冬舎の「2号館3階」を予定しております。
 大変恐縮ですが、2号館にエレベーター設備の用意がございません。
 昇降の際は階段をご利用いただきますので、
 あらかじめご了承ください。
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、
また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

<99%の契約者が知らない背景を知る>
●パンフレットや設計書の表紙が同じなのに、
返戻率等のスペックや出口戦略の選択肢が違う背景
●営業担当者や代理店によって、
取扱商品や契約条件、引受枠までが全く違う背景
●提案型税理士と税務署側税理士で大きな格差が出る背景
●同じ契約なのに、税務署につつかれてしまう背景

 

<保険の名義変更の基本を知る>
●法人から個人
・100%損金保険 ・50%損金保険 ・100%資産計上保険
・3年移転、4年移転、5年移転、9年移転、20年移転
●法人から法人
・100%損金保険 ・50%損金保険 ・100%資産計上保険
・有償移転と無償移転
●個人から法人
・100%損金保険 ・50%損金保険 ・100%資産計上保険
・有償移転と無償移転
●個人から個人
・相続税評価がゼロになる事例
・4年圧縮 ・10年圧縮 ・20年圧縮
・相続による名義変更後、個人で課税されない理由とルール
・名義変更後、出口の贈与税を毎年均等にコントロールできる方法

 

<出口戦略を知る>
●税務調査で準備が必要な「三種の神器」とは?
●税務署の上級官庁にあたる金融庁による
保険会社への税務調査の実態とは?
●なぜ名義変更スキームは、
提案型税理士(納税者側税理士)か税務署側税理士かどうかの試金石といわれるのか?
●出口放置問題が急増。「商品選択」「出口サポート」まで
完璧にやれる保険営業担当者とはどこにいるのか?
●過去の名義変更における裁判例にはどのようなものがあるのか?

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、保険の募集を目的としたものではございません。

講師
講師
吉永秀史
GTAC 執行役員 CFP・1級FP 行政書士

鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店等での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、業界や保険代理店経営の裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
縁故知人による相談や契約が多い業界のため、「売り手都合のセールストークの拡販」や、「嘘偽り情報」「意図的な情報の隠匿」が拡大する「情弱ビジネス」になりやすい現状の中、保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、国内外の様々なスキームとも比較して、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。
★2016年度、2017年度MDRT米国本部最高資格・TOT会員
 *MDRT(Million Dollar Round Table )
 *TOT(Top of the Table)


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