金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」
~出版系IFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)の立場だから話せる富裕層だから取り組める資産運用とは
<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください。>◇金融資産1億円以上の方がどんな「資産運用」をしているのか興味がある
◇海外のプライベートバンクの資産運用に興味がある
◇これからのインフレに負けない「資産保全」を考えている
◇これから資産運用を始めようと思っているが、どうしたらいいか悩んでいる
◇資産を少しずつ、ゆっくり着実に育てていきたい
◇資産を次の世代にしっかり繋いでいきたい
◇金融の情報が多すぎて何が正解なのか分からず困っている
◇長く付き合える資産運用のプロからのアドバイスが欲しい
<セミナーでお話すること>
◇富裕層だから取り組める「本来あるべき資産運用」とは?
―資産運用の目的、インフレへの対策とは
―金融資産を色分けする方法とは
―資産運用の基本は資産保全(価格変動を抑えた運用の重要性)とは
―グローバル分散投資とは(何を分散するのか)
―オルタナティブ投資戦略とは
―アセット・アロケーション戦略(資産配分)とポートフォリオ(運用商品)運用とは
―長期・分散投資の考え方
―積立投資の具体的な手法
◇富裕層が参考にしたい「本来あるべき資産運用」の具体的手法
―スイスプライベートバンクの運用手法とは?
―米国大学基金(エンダウメント)の運用手法とは?
―ポートフォリオ分析ツールの活用による見直し例
―アフターコロナ時代の新しい資産運用の考え方
―資産形成における「ヘッジファンド」投資の役割と活用術
―低金利時代に考える「劣後債」投資
―家族信託を活用した次世代に継承する資産運用とは
―私募ファンドの活用をどう考えるか
※Zoomを使用してLIVE配信を行います。
セミナー詳細
資産運用
セミナー講師
株式会社幻冬舎アセットマネジメント
IFA事業室 室長
冨中 則文
1984年、日興証券(現SMBC日興証券)入社。個人富裕層向けの資産運用アドバイス、外資系金融機関への機関投資家営業ののち、投資開発部、ファンドマーケティング部でデリバティブ商品、投資信託業務に従事。
2001年からは三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)で商品開発本部に所属し、銀証連携により企業オーナー、個人富裕層に対しての商品企画、販売プロモーションを経験。
2011年、バークレイズ・ウェルス・サービシズに移り、日系メガバンクとのプライベートバンキング事業立ち上げに参加。プライベートバンカーとして、資産5億円以上の富裕層顧客に資産のコンサルティング業務を行う。
2017年1月から現職。これまでの経験を生かし、金融機関とは一線を画し、企業オーナー、富裕層の財産を守る為に、公正、中立な情報の提供を心がけている。
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