資産運用
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【※オンライン開催(LIVE配信)】
コロナショックでノックイン頻発!!富裕層が失敗した「仕組債」の実例研究

~誰も教えてくれない「仕組債」の真の姿とオーダーメイドの進め方~
2020年10月21日 (水) 11時00分 ~ 12時00分
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
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カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定項目

※ご視聴にはZOOMを使用します。
お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
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視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。


<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください。>
◇仕組債を保有している方、保有した経験のある方
◇保有している仕組債がノックインしてしまった経験のある方
◇これまで短期間で早期償還が繰り返されている方
◇富裕層の取り組んでいる仕組債の具体的なスキームを知りたい方
◇いつも金融機関の担当者が決めた条件・スキームで仕組債を購入している方
◇自分に合った条件の仕組債をオーダーメイドで組成してみたい方

<セミナーでお話すること>
◇一般的な仕組債の概要と取り扱いの多いEB債について
・仕組債とは何か、構造を解説
・金融機関での取り扱いが多いEB債とは
◇富裕層投資家が組成したEB債のノックイン事例と過去に早期償還した事例
・複数の米国株を対象としたEB債
・組成当時のマーケット環境と対象企業の概要およびポイント
・過去10年間の高値水準で組成した銘柄と安値水準で組成した銘柄のゆくえ
◇富裕層投資家が同時期にスタートした2つのEB債の事例
・国内株を対象とした2つのEB債
・組成当時のマーケット環境と対象企業の概要およびポイント
・ボラティリティの高まった時期に組成した2つのEB債の明暗
◇仕組債の醍醐味はオーダーメイド
・取り組む目的はなにか
・オーダーメイドできること(金利・期間・対象指数・ノックイン水準…)
・公募、私募、そして相乗りとは
・金利1%~40%まで理論的には可能な「仕組債」のケーススタディ
◇幻冬舎アセットマネジメントの考え方
・IFA(Independent Financial Advisor)だからできること


本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、株式会社 SBI 証券、楽天証券株式会社、PWM日本証券株式会社、東海東京証券株式会社WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

株式会社幻冬舎アセットマネジメント(金融商品仲介業者)
登録番号:関東財務局長(金仲)第817号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、
所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
所属金融商品取引業者:株式会社 SBI 証券/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社 /金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者: 東海東京証券株式会社 /金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号
加入協会: 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

講師
講師
菅野 倫生
株式会社幻冬舎アセットマネジメント 営業部 リレーションシップマネージャー

2001年、東京三菱パーソナル証券(現、三菱UFJモルガンスタンレー証券)入社。本店を含む都内3カ店の営業店で個人富裕層向けの資産運用アドバイスに従事。2007年からは千葉銀行にて資産運用業務、住宅ローン業務など主にリテール業務を中心に活動。2014年からは同行のPB(プライベートバンキング)チームに所属。投信、保険、仕組債の専門家として金融資産1億以上の企業オーナーや個人富裕層に対して資産設計のコンサルティングを行う。その後、PBチームのチームヘッドを経験するなど同行のリテール部門の最前線で活躍。
2019年10月より現職。リレーションシップマネージャーとして資産運用のみならず、富裕層・投資家のあらゆるニーズにお応えするべく日々活動しております。


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海外不動産
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【※オンライン開催(LIVE配信)】
国際不動産投資の先駆者たちによる
アメリカ不動産まるごと比較<アトランタ・マイアミ編>

~コロナの影響含め、各都市の不動産マーケット最新事情から、 具体的な案件の探し方、買い方まで解説
2020年10月21日 (水) 13時00分 ~ 14時00分
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
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※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
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・日本人投資家にとってのアメリカ不動産の魅力とは?
・コロナの影響&不動産マーケットの最新事情
・アメリカ大都市圏とアトランタ、マイアミを比較
・人口動態、学校区、所得水準、不動産値動き、賃料水準...etc.
 投資家目線で2都市を徹底比較
・不動産投資適地が点在する各都市の中で、いま注目すべきエリアは?
・最新の案件情報も公開
・結局いま、買い時なのか?

講師
講師
市川 隆久 氏
株式会社国際不動産エージェント 代表取締役社長

国際不動産コンサルタント

1961年生まれ。東京外国語大学中国語学科卒業。
1984年株式会社リクルート入社後、株式会社リクルートコスモス(現コスモスイニシア)へ転籍。25年間の在籍中、不動産営業・マーケティング・商品企画に従事。その後、海外不動産の販売に従事し独立。世界各国の不動産を視察、販売・セミナー講師を務める。
30年のデベロッパー経験を活かし独自の不動産マーケティング理論を組み合わせた分析を得意とする。27ヶ国78都市の不動産を視察し現在も毎月海外視察を継続中。わかりやすい解説と不動産マーケットを知り尽くした深い視点からの語りが好評。
宅地建物取引士。公認不動産コンサルティングマスター。


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講師
鈴木 学 氏
株式会社国際不動産エージェント 取締役副社長

アジア太平洋大家の会 会長
座右の銘は「大好きな不動産に嘘はつけない」

世界7ヵ国で不動産投資・経営を実践する海外不動産おたくであり投資家。愛称は「Manachan」。 一橋大学卒業後、ITエンジニア・マネジャーとして、日本、豪州、中国、米国、インドの5ヶ国で勤務経験。 海外在住経験は8年間。2002年、豪州シドニーで不動産を買い賃貸に出し、日本から遠隔管理して自信をつけたことを皮切りに、現在では、日本、フィリピン、オーストラリア、米国、タイに、不動産を所有・経営するグローバル大家。 海外不動産を知りたくて習得した言語は10か国。特に、英語、中国語は、ネイティブレベルであり、語学力とITを駆使した物件遠隔管理ノウハウを活かして良い物件は仕込み中である。 日本語のほか、中国語ブログでも不動産情報を発信しており、中国や台湾にもファンが多数いる。会員2500名超の「アジア太平洋大家の会」主催セミナーのほか、全国賃貸住宅フェアや、全国のビジネススクールでの、海外不動産投資関連の講演、業界紙コラム執筆をこなし、多忙な日々を送る。 国際不動産エージェントでは顧客対応も行うが、顧客の嗜好を熟知しているため海外不動産の仕込み責任者も務める。


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【※オンライン開催(LIVE配信)】新型コロナ・ショックの影響を解説!
世界25ヵ国、約64兆円の機関投資家・富裕層資金を運用する、米国アライアンス・バーンスタインによる「米国株式市場の投資環境・見通し」

~世界有数の運用会社のアドバイザーが語る「米国株」での資産運用とは?~
2020年10月21日 (水) 15時00分 ~ 16時00分
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
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●米国株式市場の投資環境・見通し
 →コア資産としての米国株式
 →米国経済について
 →米国株式の見通し
 →米国株式投資のポイント
●米国株式を資産運用の中心(コア)に据える意義とは?
●米中貿易摩擦、米国経済減速懸念などが高まる中、
 アライアンス・バーンスタインが考える米国経済と米国株式の見通しは?
●米国株式に投資を行う際に着目すべき点とは?

講師
講師
若山 創 氏
アライアンス・バーンスタイン株式会社
投資信託部 兼 DC・NISA推進室アドバイザー

日系証券会社のディーリング部門にて日本株等の自己売買取引に従事。その後、資格予備校等にて経済学の講師を経験。2014年アライアンス・バーンスタイン株式会社に入社。
クライアント本部 投資信託部およびDC・NISA推進室にて、アドバイザーとしてクライアント・リレーション業務、ホール・セラー業務を担当。


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金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」

~出版系IFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)の立場だから話せる富裕層だから取り組める資産運用とは
2020年10月21日 (水) 17時00分 ~ 18時00分
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
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<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください。>
◇海外のプライベートバンクの資産運用に興味がある
◇これからのインフレに負けない「資産保全」を考えている
◇これから資産運用を始めようと思っているが、どうしたらいいか悩んでいる
◇資産を少しずつ、ゆっくり着実に育てていきたい
◇資産を次の世代にしっかり繋いでいきたい
◇金融の情報が多すぎて何が正解なのか分からず困っている
◇長く付き合える資産運用のプロからのアドバイスが欲しい

<セミナーでお話すること>
◇富裕層だから取り組める「本来あるべき資産運用」とは?
 ―資産運用の目的、インフレへの対策とは
 ―金融資産を色分けする方法とは
 ―資産運用の基本は資産保全(価格変動を抑えた運用の重要性)とは
 ―グローバル分散投資とは(何を分散するのか)
 ―オルタナティブ投資戦略とは
 ―アセット・アロケーション戦略(資産配分)とポートフォリオ(運用商品)運用とは
 ―長期・分散投資の考え方
 ―積立投資の具体的な手法

◇富裕層が参考にしたい「本来あるべき資産運用」の具体的手法
 ―スイスプライベートバンクの運用手法とは?
 ―米国大学基金(エンダウメント)の運用手法とは?
 ―ポートフォリオ分析ツールの活用による見直し例
 ―低金利時代に考える「劣後債」投資
 ―家族信託を活用した次世代に継承する資産運用とは
 ―一部のプライベートバンクが提案「買ってはいけない仕組債」とは
 ―富裕層向けと提案される「ラップ」の注意すべきチェックポイント
 ―私募ファンドの活用をどう考えるか
◇幻冬舎アセットマネジメントがIFAに参入した本当のワケ


本セミナー講師の好評連載コラム『投資信託の「正しい」活用術』
http://gentosha-go.com/articles/-/7948

本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、株式会社 SBI 証券、楽天証券株式会社、PWM日本証券株式会社WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

株式会社幻冬舎アセットマネジメント(金融商品仲介業者)
登録番号:関東財務局長(金仲)第817号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、
所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
所属金融商品取引業者:株式会社 SBI 証券/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社 /金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

所属金融商品取引業者: 東海東京証券株式会社 /金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号
加入協会: 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団第二種金融商品取引業協会

講師
講師
冨中 則文
株式会社幻冬舎アセットマネジメント IFA事業室 室長

1984年、日興証券(現SMBC日興証券)入社。個人富裕層向けの資産運用アドバイス、外資系金融機関への機関投資家営業ののち、投資開発部、ファンドマーケティング部でデリバティブ商品、投資信託業務に従事。
2001年からは三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)で商品開発本部に所属し、銀証連携により企業オーナー、個人富裕層に対しての商品企画、販売プロモーションを経験。 2011年、バークレイズ・ウェルス・サービシズに移り、日系メガバンクとのプライベートバンキング事業立ち上げに参加。プライベートバンカーとして、資産5億円以上の富裕層顧客に資産のコンサルティング業務を行う。
2017年1月から現職。これまでの経験を生かし、金融機関とは一線を画し、企業オーナー、富裕層の財産を守る為に、公正、中立な情報の提供を心がけている。


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