【セミナー冒頭5分紹介】「家族信託」終了時のトラブル急増！すでに始めている人もこれから検討する人も知っておくべき 失敗しないための「家族信託チェックポイント」

「家族信託」のチェックポイント

石脇：ご視聴いただいてる皆さんにお伝えしたいことは、このところ私のところにご相談いただく方は、結構困った状態でご相談にいらっしゃる方が多いです。

困ったというのは、信託をしていて「こんなつもりでやったんだけど、実は違ってた」とかですね。「こんなつもり」というのは「こんなつもりと思ってた」というところがあるのかもしれません。結構思っていたことと、最終的に違っていたなんていうことで「どうしたらいいんですか」というご相談があります。

ともに、家族信託の使い方というのが、いろいろ皆さんのところにも情報として行き渡ったので、「いざ使ってみたいと思うんだけど、私の場合はどうかな」という形でのご相談もやっぱり増えています。これから始めようと思っている方、またはもうすでに始められている方に関して、いくつかポイントをお伝えしていきたいと思います。今日ちょっと資料も多めになってますので、足早になるところあるかもしれませんが、しっかりとご確認いただけたらと思います。

それでは、早速資料の方に入らせていただきます。今日のお話のポイントは3つです。

1つ目は家族信託を検討する際のチェックポイント、2つ目はすでに家族信託を始めている人に確認してほしい信託のチェックポイント、3つ目は相談する先です。その相談先で大丈夫か、家族信託を相談する際のチェックポイントです。この3つでお話をしていきたいと思います。

1つ目は、「財産の所有者が高齢になってきた、家族信託を利用したらいいのかな」という方がご相談に多いので、そういったところを中心にお話をしていきます。

2つ目は、家族信託を始めて時間が経つほど、危なくなってきますよということなんです。すでに始められている方で、少し時間が経過したという方もいらっしゃるかと思います。これから先、さらに時間が経過していくと、こういうポイントもありますなんというところもお伝えできたらと思います。

最後3つ目です。ご依頼いただく前に要確認してください。皆さん、ずっとサポートしてくれる先というのは、どう見分けていったらいいですかという話もしていきたいと思います。

目的と目的を実現する手段

「今のあなたは、どちら？」として挙げさせていただいています。ご覧いただいてる方は、いろんな状況の方がいらっしゃるかと思いますが、「もうすでに困ってる」という方、「これからちょっと困りそうだな、大変そうだな」という方いらっしゃるかと思いますが、本当に急いでください。急いで相談する時に困ってしまわないように、相談する際の「何を」ということを、これからお話ししていきます。その「何を」のチェックリストを確認していただいて、すぐに行動を始めていただきたいと思います。

「困りそうだな、大変そうだな」という方に関しては、少し時間があるかと思いますので、その方に関しては、これからお話をする内容の状況を整理していただけたらと思います。そのポイントもこれからお話をいたします。

「目的と目的を実現する手段」と書いてあるんですが、何が目的かというと、皆さん、または皆さんの家族が実現したいことを実現しましょう、それと心配なことを解決しましょう、このために信託を活用するということになります。ですから重要なのは、皆さんが実現したいことが何なのかということと、皆さんが心配なことは何なのかということを、明確に意識していただくということが必要になります。

家族信託というのは、その目的を実現する1つの手段なんですよということです。ですから、1つの手段ということなので、家族信託で全てが解決できないということもあります。

もう1つお伝えしたいのが、「家族信託で」と限定して考えるのではなくて、合わせて他の手段も一緒に検討していくことも必要ですよということをお伝えしていきたいと思います。皆さんの目的を実現するための方法は何なのかということを、家族信託を検討するとともに、合わせてご確認いただくことが必要になるといったところを、まず最初にお伝えしたいと思います。

いよいよ、家族信託を検討する際のチェックポイントということで、これから始められる方に関して、チェックポイントをお伝えしていきたいと思います。

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